依靠流量和人口紅利的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已是明日黃花，“互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)”的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。2018 年，to B 項(xiàng)目融資額相比 2016 年翻了 4 倍，而政策利好和科創(chuàng)板紅利的釋放，也讓更多創(chuàng)業(yè)者踴躍投身到科技創(chuàng)新的大浪潮中。
8 月 14 日，戈壁創(chuàng)投聯(lián)合36氪，在北京舉辦“戈壁創(chuàng)投科技投資 OPEN DAY”，邀請(qǐng)了戈壁創(chuàng)投在科技領(lǐng)域的優(yōu)秀被投企業(yè)代表、戰(zhàn)略合作伙伴以及媒體伙伴，共同探討2019 年中國(guó)科技投資領(lǐng)域的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
作為中國(guó)早期投資機(jī)構(gòu)代表的戈壁創(chuàng)投，從 2002 年成立至今，先后在全球投資了近 300 家創(chuàng)新企業(yè)。早在 7 年前，戈壁創(chuàng)投就開(kāi)始投資布局 to B 行業(yè)，并在人工智能、智能制造、企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域取得了不俗的戰(zhàn)績(jī)。
“過(guò)去 20 年，中國(guó)充分利用了人口紅利和成本紅利快速發(fā)展，但這種優(yōu)勢(shì)正在退卻，私募市場(chǎng)正在進(jìn)行洗牌和轉(zhuǎn)型，更加趨于理性、更加看重商業(yè)模式、更加注重技術(shù)和門(mén)檻。”戈壁創(chuàng)投管理合伙人朱璘首先分享了戈壁創(chuàng)投對(duì)于中國(guó)科技投資領(lǐng)域的觀察以及戈壁創(chuàng)投的投資策略。
戈壁創(chuàng)投 管理合伙人 朱璘
朱璘表示，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)走到末期的大背景下，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)，而且已經(jīng)臨近爆發(fā)點(diǎn)。以“公有云”行業(yè)為例，人才是核心競(jìng)爭(zhēng)力，人力成本走高會(huì)有效倒逼企業(yè)進(jìn)行技術(shù)和信息化轉(zhuǎn)型，需求側(cè)在不斷增長(zhǎng);而開(kāi)源技術(shù)的普及和釘釘、企業(yè)微信等大平臺(tái)生態(tài)的開(kāi)放又給供給側(cè)帶來(lái)活力。在公有云上，阿里云和 AWS 四五年前的收入差距還有 20 倍，但去年前者是 230 億人民幣，后者是 240 億美金，只差一個(gè)匯率;而 IaaS 市場(chǎng)每年的增速有 60%，已經(jīng)接近趕超美國(guó)，這都給企業(yè)服務(wù)方向的公司帶來(lái)很好的發(fā)展土壤。
此外，人口結(jié)構(gòu)的變化也一定會(huì)加速傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型，中國(guó)的產(chǎn)能大，但人均產(chǎn)效比較低，制造業(yè)的信息化、自動(dòng)化都蘊(yùn)含著非常大的機(jī)會(huì)。而 5G 時(shí)代的來(lái)臨又會(huì)讓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)得到有史以來(lái)最大的提升，2025 年會(huì)有 97% 的企業(yè)利用 AI 做業(yè)務(wù)，企業(yè)上云的數(shù)量可能達(dá)到 85%，企業(yè)數(shù)據(jù)利用率也會(huì)超過(guò) 86%，中國(guó)總數(shù)據(jù)會(huì)占到全球數(shù)據(jù)的 28%，企業(yè)端數(shù)據(jù)會(huì)非常接近消費(fèi)端數(shù)據(jù)，甚至?xí)?2030 年超過(guò)消費(fèi)端——這會(huì)是個(gè)非常大的風(fēng)向標(biāo)，企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)的需求會(huì)變得更加強(qiáng)烈，企業(yè)服務(wù)的多樣性會(huì)有質(zhì)變。
基于這些觀察，朱璘表示，戈壁創(chuàng)投看好的具體方向有：企業(yè)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人，其中機(jī)器人不一定是物理形態(tài)，利用 RPA 這樣的虛擬機(jī)器人完成簡(jiǎn)單工作會(huì)越來(lái)越多地出現(xiàn)在生活和工作中。
以 VC 視角來(lái)看，朱璘感慨道，過(guò)去 20 年中國(guó)的科技投資都放在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)上，以流量和用戶取勝，往往贏者通吃，因此誕生了很多難以突破的巨頭。但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有技術(shù)壁壘、行業(yè)壁壘，多巨頭會(huì)是常態(tài)，行業(yè)里也會(huì)誕生許多贏家。
伴隨著 NLP 等技術(shù)的發(fā)展，人工智能從科研走向了應(yīng)用，三位戈壁創(chuàng)投在人工智能領(lǐng)域的被投公司 CEO 就這一行業(yè)進(jìn)行了分享，探討技術(shù)突破、商業(yè)落地、以及未來(lái)的行業(yè)格局。參與的嘉賓包括自動(dòng)駕駛公司 Auto X CEO 肖健雄，智能投資引擎弘量投資 CEO 雷春然;去中心化人工智能計(jì)算平臺(tái) DeepBrain Chain CEO 何永，由戈壁創(chuàng)投合伙人唐啟波擔(dān)任圓桌主持人。
嘉賓們首先就人工智能的基本概念以及各自企業(yè)的技術(shù)運(yùn)用進(jìn)行了分享，“AI 總體分成四個(gè)階段”，肖健雄介紹到，“第一是計(jì)算機(jī)信息化、IT 化，第二是弱 AI，第三是強(qiáng) AI、以 AI 為主導(dǎo)，第四是通用 AI。目前 IT 化已經(jīng)徹底完成，通用 AI 還遙遙無(wú)期，創(chuàng)投圈火熱的弱 AI 和強(qiáng) AI 只是立足點(diǎn)和商業(yè)模式不一樣”。Auto X 所做的無(wú)人駕駛屬于強(qiáng) AI 行業(yè)，科研尤為重要，因此存在發(fā)展周期，但門(mén)檻也更高。肖健雄表示，大概在 3-5 年，無(wú)人駕駛 AI 就會(huì)徹底完成研發(fā)，將會(huì)是通識(shí) AI 來(lái)臨前最強(qiáng)的人工智能突破。
“每個(gè)領(lǐng)域有自己的 AI”，雷春然表示，弘量投資主要將 AI 技術(shù)應(yīng)用到金融領(lǐng)域，AI 算法會(huì)是團(tuán)隊(duì)的核心，但在商業(yè)化拓展時(shí)，實(shí)務(wù)和監(jiān)管又尤為重要。目前弘量投資主要在投資及顧問(wèn)兩方面應(yīng)用 AI 技術(shù)，與銀行合作提供智能投顧、大數(shù)據(jù)采集工具等服務(wù)。
“AI 進(jìn)入了快速發(fā)展期，不同于互聯(lián)網(wǎng)，AI 的技術(shù)發(fā)展是沒(méi)有瓶頸的”，何永認(rèn)為。2018 年，區(qū)塊鏈寒冬下有 95% 的公司都死亡了，但 DeepBrain Chain 研發(fā)并推出了適合于 AI 行業(yè)的產(chǎn)品。何永表示，區(qū)塊鏈的特殊性在于，需要大量投入在底層技術(shù)上，才能構(gòu)建出連接全球算力的網(wǎng)絡(luò)，達(dá)成 GPU 的“共享”，改變 AI 行業(yè)的云平臺(tái)。
從創(chuàng)業(yè)者角度，三位嘉賓也給投資人提出了一些判斷 AI 企業(yè)的建議。何永認(rèn)為，要從技術(shù)和公司兩個(gè)層面來(lái)看，對(duì)AI 應(yīng)用型公司來(lái)說(shuō)，行業(yè)和市占率最為關(guān)鍵。雷春然表示，應(yīng)用方向、人才質(zhì)量和實(shí)踐反饋會(huì)是三條重要標(biāo)準(zhǔn)。肖健雄則強(qiáng)調(diào)了強(qiáng) AI 領(lǐng)域的核心是人才，算法、工程、戰(zhàn)略必須全面考慮。
作為全球領(lǐng)先的老牌德國(guó)制造業(yè)企業(yè)，博世于 1909 年便進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)是博世全球第二大市場(chǎng)，同時(shí)也作為戈壁創(chuàng)投的戰(zhàn)略合作伙伴攜手投資創(chuàng)新企業(yè)。博世創(chuàng)投投資總監(jiān)吳姍女士表示，博世創(chuàng)投是基于深科技的專(zhuān)業(yè)投資人，在中國(guó)市場(chǎng)看好四個(gè)方向，包括汽車(chē)以及交通出行、工業(yè) 4.0、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能。
博世創(chuàng)投 投資總監(jiān) 吳姍
思科是全球網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)解決方案的領(lǐng)先廠商，互聯(lián)網(wǎng)上近 80% 的信息流量經(jīng)由思科的產(chǎn)品傳遞。思科大中華區(qū)副總裁、技術(shù)解決方案事業(yè)部負(fù)責(zé)人Robin Cai表示，思科正在構(gòu)建一個(gè)意圖驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)，讓 AI 和機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)管理一個(gè)開(kāi)放的技術(shù)架構(gòu)體系。在中國(guó)市場(chǎng)，思科也提供了一個(gè)包含五條產(chǎn)品線所有 API 的平臺(tái)，希望從商業(yè)和技術(shù)層面培養(yǎng)出一個(gè)完整的生態(tài)體系。
思科大中華區(qū)副總裁、技術(shù)解決方案事業(yè)部負(fù)責(zé)人Robin Cai
中國(guó)制造 2025戰(zhàn)略將智能制造看作重要方向，我國(guó)政府對(duì)智能制造的支持力度也越來(lái)越大，供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革、“一帶一路”走出去的國(guó)家戰(zhàn)略、工業(yè)4.0 等政策導(dǎo)向和趨勢(shì)都給智能制造帶來(lái)利好。在“智能制造技術(shù)和應(yīng)用”的圓桌討論中，戈壁創(chuàng)投合伙人胡唐駿擔(dān)任主持人，生產(chǎn)制造協(xié)同系統(tǒng)博拉科技 CEO 周公爽、協(xié)作機(jī)器人鎂伽機(jī)器人聯(lián)合創(chuàng)始人張琰、以及工業(yè)掌控云平臺(tái) Thingworks CEO 鄭道揆分享了他們對(duì)智能制造的思考和判斷。
鎂伽機(jī)器人基于自主研發(fā)的中樞神經(jīng)系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)了協(xié)作機(jī)器人，落地于生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化、智慧零售自動(dòng)化以及工業(yè)自動(dòng)化。張琰介紹到，工業(yè)機(jī)器人以效率優(yōu)先，但協(xié)作機(jī)器人需要與人協(xié)同工作，最大的差異在于安全性。
博拉科技提供數(shù)字化工廠解決方案，利用數(shù)據(jù)中臺(tái)和業(yè)務(wù)中臺(tái)實(shí)現(xiàn)雙中臺(tái)驅(qū)動(dòng)。周公爽分享到，國(guó)內(nèi)制造業(yè)參差不齊，400 萬(wàn)家規(guī)模以上企業(yè)，頭部幾十億百億量級(jí)的只占 1%-2%。大量小微企業(yè)的訴求在生產(chǎn)自動(dòng)化，中部企業(yè)開(kāi)始探索信息化+數(shù)字化，頭部企業(yè)則希望將十幾個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)打通做關(guān)聯(lián)分析——不同維度企業(yè)對(duì)數(shù)字化的訴求截然不同，博拉從中腰部切入，幫助實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)化。
Thingworks 的角色是工業(yè)領(lǐng)域的智能看板，讓不懂技術(shù)的業(yè)務(wù)人員能靈活使用數(shù)據(jù)。鄭道揆認(rèn)為，需要幫助制造業(yè)低成本、靈活地從數(shù)字化中獲得價(jià)值，實(shí)際落地中，客戶主要為頭部企業(yè)，還希望解決業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題。
作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者，三位嘉賓都感受到了這一方向上的資本熱度。但周公爽也表示，工業(yè)企業(yè)在前期會(huì)保持線性增長(zhǎng)，直到產(chǎn)值達(dá)到一個(gè)億，產(chǎn)品化程度及人均產(chǎn)值提升，在能有快速非線性發(fā)展。張琰分享到，應(yīng)用場(chǎng)景不足的工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)也遇到了資本寒冬，開(kāi)拓使用范圍非常重要。鄭道揆則認(rèn)為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)接受程度明顯上升，市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)也吸引了更多資本。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速下滑的大背景下，投資人和創(chuàng)業(yè)者爭(zhēng)先恐后奔赴產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)場(chǎng)。一級(jí)市場(chǎng)對(duì) B 端項(xiàng)目的追捧達(dá)到歷史高點(diǎn)，戈壁創(chuàng)投 7 年前就開(kāi)始了對(duì) to B 項(xiàng)目的規(guī)劃和布局，不僅穩(wěn)定將每年 50% 的投資額放到企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，點(diǎn)我達(dá)和 Teambition去年還成功實(shí)現(xiàn)了并購(gòu)?fù)顺觥?/strong>
針對(duì)“企業(yè)服務(wù)下半場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”，戈壁創(chuàng)投管理合伙人朱璘作為主持人，與智能業(yè)務(wù)運(yùn)維解決方案公司云智慧 CEO 殷晉、團(tuán)隊(duì)協(xié)作工具 Teambition CEO 齊俊元、以及在線平面設(shè)計(jì)平臺(tái)創(chuàng)客貼 CEO 王寶臣分享了他們的觀察與判斷。
SaaS 領(lǐng)域中，效率工具相比業(yè)務(wù)工具、通用SaaS相比行業(yè)SaaS，在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上孰優(yōu)孰劣?
齊俊元認(rèn)為，本質(zhì)上SaaS 都是在推動(dòng)企業(yè)的信息化轉(zhuǎn)型，全球有 80% 的企業(yè)都認(rèn)為自己在做數(shù)據(jù)化，但認(rèn)為自己成功的只有 10%。這其中，信息是否足夠透明、員工是否自主使用并融入業(yè)務(wù)流程、是否離業(yè)務(wù)足夠近都非常重要。
殷晉則表示，從工具角度來(lái)看，云智慧是國(guó)內(nèi)第一個(gè)提出業(yè)務(wù)運(yùn)維的公司，在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)串聯(lián)之前，企業(yè)服務(wù)的客單價(jià)停留在 2-30 萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)之后卻能突破到百萬(wàn)甚至千萬(wàn)。重點(diǎn)是要站在用戶的角度思考問(wèn)題，兼顧公司客戶的價(jià)值需求以及員工用戶的使用需求。而在行業(yè)方面，通用型平臺(tái)級(jí) SAAS 屬于 BAT，垂直行業(yè)存在大量新機(jī)會(huì)，也能出現(xiàn)很多百億美金市值的公司。
王寶臣認(rèn)為，國(guó)內(nèi)外的 SaaS 環(huán)境截然不同。國(guó)外有使用基礎(chǔ)，大多是緩慢過(guò)渡;國(guó)內(nèi)則是快速增長(zhǎng)，甚至可以拿 to C 的方式做 to B。創(chuàng)客貼在設(shè)計(jì)這一垂直方向上偏通用，發(fā)展思路有二：把價(jià)值做厚，打通前后環(huán)節(jié);以及發(fā)揮人群價(jià)值，與其他平臺(tái)合作來(lái)彌補(bǔ)通用化導(dǎo)致的行業(yè)不精準(zhǔn)問(wèn)題。
從創(chuàng)業(yè)者角度來(lái)看，三位嘉賓都認(rèn)為中國(guó)企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)走到了高速發(fā)展的節(jié)點(diǎn)。齊俊元認(rèn)為，積累了成熟團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)接受度變高、中國(guó)又存在巨大的增量市場(chǎng)，企業(yè)服務(wù)“會(huì)很快很快地長(zhǎng)起來(lái)”。“下半場(chǎng)是好事”，殷晉表示，快速增長(zhǎng)資本的模式?jīng)]有了，生產(chǎn)資料的投入不再能帶來(lái)高速增長(zhǎng)，所有的企業(yè)都必須用數(shù)字化提升效率，這樣的情況反而會(huì)讓 to B 企業(yè)真正成長(zhǎng)，房產(chǎn)、交通、基建等大規(guī)模投資的領(lǐng)域也都開(kāi)始重視信息技術(shù)。王寶臣則分享到，與消費(fèi)者市場(chǎng)一樣，企業(yè)服務(wù)也要思考如何去做下沉市場(chǎng)，一線城市和三、四線城市的企業(yè)需求完全不同，需要多維度組合相應(yīng)服務(wù)。在客戶中扎得越深，越能在下半場(chǎng)獲得豐厚利潤(rùn)。
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