中國新能源,“尋夢”海外

中國的新能源產(chǎn)業(yè),正在以超乎想象的速度,進入全球市場。

根據(jù)最新的出口數(shù)據(jù)顯示,服裝、家電、家具這三個外貿(mào)出口的“老三樣”,如今已經(jīng)被新能源汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的“新三樣”產(chǎn)品取代。今年上半年,“新三樣”產(chǎn)品合計出口增長61.6%,拉動我國出口整體增長1.8個百分點。

值得注意的是,在新能源汽車的加持下,今年一季度,中國首次超越日本,成為全球最大汽車出口國。

伴隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)在新能源汽車的引領(lǐng)下加速出海,中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè),也相繼“尋夢”海外。

今年5月,比亞迪即將落地歐洲的消息傳出,多個歐洲國家或力爭吸引比亞迪落地;7月4日,上汽集團宣布將在歐洲建設(shè)生產(chǎn)基地,目前正在進行選址工作。

與整車廠步調(diào)一致,動力電池、充電樁等零部件制造商與服務(wù)商,也開始了出海的航程。今年2月,寧德時代表示已接受美國福特公司合作邀約,將為其在密歇根州的電池工廠提供籌建和運營服務(wù),并就電池專利技術(shù)進行許可;充電樁企業(yè)盛弘股份的多項產(chǎn)品已獲得歐盟等認證并已導(dǎo)入海外市場。

8月22日,中國充電服務(wù)第一股能鏈智電(NASDAQ:NAAS)發(fā)布公告,擬全資收購在瑞典市占率22%的電動汽車充電服務(wù)提供商Charge Amps,邁出了中國充電服務(wù)品牌全球化的重要一步。

“中國新能源汽車市場的發(fā)展速度之快,已經(jīng)遠超全球其他市場。無論是整車還是配套的基礎(chǔ)設(shè)施等,都紛紛布局海外?!币晃粡氖滦履茉闯隹诘膶I(yè)人士透露。

從整車到鋰電設(shè)備、充電樁……中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)開啟了“大航?!睍r代。

從新能源整車到全產(chǎn)業(yè)鏈

一位在長安汽車海外市場工作多年的銷售人員方遠(化名)仍在感嘆,中國新能源市場在海外的快速發(fā)展,超出了他過去多年對于海外市場的認知。

“以往我們整車出口的主力市場是在中東、拉美這些欠發(fā)達國家和地區(qū),現(xiàn)在包括歐洲在內(nèi)的全球市場,都是中國新能源汽車的主戰(zhàn)場。”方遠表示。

數(shù)據(jù)顯示,2021年,中國汽車出口銷量為201.5萬輛,而隨著新能源汽車取代傳統(tǒng)燃油車的熱銷,2022年中國汽車出口銷量攀升至311萬輛。

今年一季度,中國汽車出口也成功超越了日本,首次成為全球出口量第一的國家。

而隨著中國汽車整車出口步伐的提速,全產(chǎn)業(yè)鏈也緊緊跟上,成為中國汽車產(chǎn)業(yè)走向海外的新趨勢。

在全產(chǎn)業(yè)鏈布局上,出口排在第一位的便是動力電池。作為新能源汽車最為關(guān)鍵的零部件,中國的動力電池企業(yè)的發(fā)展速度也位居全球前列。今年一季度,中國鋰電池出口金額達到1097.9億元,增速達94.3%。

在歐美電動汽車高補貼、海外儲能市場鋰電需求井噴等因素的推動下,以歐洲、北美為代表的海外市場正成為動力電池新的增量市場。目前,包括寧德時代等主流動力電池制造商都已經(jīng)開始進軍海外,在海外布局建廠。

2022年4月,寧德時代獲得德國政府批復(fù)的生產(chǎn)許可,在德國建設(shè)每年可生產(chǎn)8GWh的電池生產(chǎn)線。當(dāng)年12月,首批電芯已經(jīng)從圖林根州工廠下線;與此同時,寧德時代第二座歐洲工廠匈牙利德布勒森建設(shè)在2022年年9月正式啟動,規(guī)劃產(chǎn)能100GWh,梅賽德斯-奔馳是該工廠首位且最大的客戶。寧德時代預(yù)計,到2023年兩家歐洲工廠的產(chǎn)能達到180GWh。

國軒高科全資子公司合肥國軒今年2月發(fā)布消息稱,與歐洲電池制造商InoBat簽署諒解備忘錄,雙方將攜手在歐洲合資建設(shè)40GWh產(chǎn)能動力電池工廠。

與動力電池在海外建廠的步伐一致,充電樁的海外之路也順勢開啟。

數(shù)據(jù)顯示,歐洲市場的公共充電樁保有量從2016年的11.61萬個增加至2022年的47.47萬個,年復(fù)合增長率26.44%,但是,與新能源汽車的快速增速相比,公共充電樁建設(shè)力度遠低于整車市場增速。公共車樁比高達16:1,存在者巨大的充電樁缺口,海外市場對于公共充電樁的需求迫在眉睫。

中泰證券報告預(yù)測,2023年-2025年,歐洲公共充電樁市場需求達到25.9萬臺、44.4萬臺、68.7萬臺,充電樁市場規(guī)模為28.5億美元、45.7億美元、71.8億美元,CAGR達64%,遠高于中國充電樁市場43%的增速。

江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔在接受媒體采訪時表示,我國充電樁產(chǎn)業(yè)起步較早,而目前很多國家還處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,樁車比低、直流樁占比低。我國優(yōu)質(zhì)企業(yè)可通過直流整樁、零部件充電模塊等出口,把技術(shù)和產(chǎn)能輸出到海外市場。

據(jù)了解,目前來自國內(nèi)的道通科技、盛弘股份、科士達、金冠電氣等多家樁企已經(jīng)開始了在歐美市場的布局。

科士達方面表示,目前公司充電樁業(yè)務(wù)預(yù)計年底開始出口海外,海外主要面對歐洲、中東等市場;金冠電氣在接受機構(gòu)調(diào)研時也表示,充換電站建設(shè)存在很大缺口。公司目前充電樁業(yè)務(wù)以國內(nèi)市場為主,同時也在推進海外充電樁業(yè)務(wù)的研發(fā)工作。

從同質(zhì)化到產(chǎn)業(yè)生態(tài)

據(jù)記者在采訪過程中了解,“出海”已經(jīng)成為整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵詞,是中國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。

方遠對此同樣深有體會。從早期的貿(mào)易出口,到國內(nèi)自主品牌通過經(jīng)銷商模式KD出口,再到現(xiàn)在的在海外投資建廠,中國車企實現(xiàn)了包括技術(shù)、資本在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局的生態(tài)“出海”。

今年5月4日,吉利控股旗下的倫敦電動汽車公司在英國發(fā)布首個空間導(dǎo)向型純電造車架構(gòu),這是中國汽車企業(yè)先進基礎(chǔ)架構(gòu)首次技術(shù)出海,代表著中國車企從產(chǎn)品出口邁向高端技術(shù)輸出的新階段。

在近期發(fā)布的畢馬威中國和畢馬威歐洲成員所聯(lián)合推出《中國新能源汽車筑夢歐洲》報告(以下簡稱報告)中也提到,中國新能源汽車整車廠正在從單一的出口貿(mào)易模式逐漸發(fā)展為通過跨國并購、建設(shè)海外生產(chǎn)基地、設(shè)立全球研發(fā)中心、鋪開銷售網(wǎng)點、開展品牌宣傳等方式開拓海外市場,通過本地化策略更加貼合當(dāng)?shù)叵M者需求,提升品牌影響力,加深全球化布局。

報告中還指出兼并收購、綠地投資是企業(yè)海外投資的兩種主要方式。

2022年中國在歐洲汽車行業(yè)的總投資占比高達53%,較2021年占比提升了33個百分點,中國企業(yè)在汽車領(lǐng)域的投資增長是綠地投資額創(chuàng)歷史新高的主因,這一歷史性的增長主要源于電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的動力電池廠商加速“出海”,在歐洲傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)直接投資設(shè)廠、新建產(chǎn)能。

在充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的出海之路中,同樣遵循投資海外、生態(tài)“出?!钡倪壿嫼吐窂?。

能鏈智電并購Charge Amps的舉動,便是充電運營服務(wù)商開啟歐洲本土化服務(wù)與市場整合的嘗試。

據(jù)悉,能鏈智電將與Charge Amps在充電樁的自主研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場營銷以及充電服務(wù)解決方案等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)協(xié)同與資源整合,成為國內(nèi)充電樁銷售及運營的窗口,為開展更大范圍的全球化業(yè)務(wù)布局提供重要錨點與實踐經(jīng)驗。借助于在光儲充一體化解決方案上的實踐,能鏈智電未來將同步加強在光伏、儲能領(lǐng)域的歐洲探索。

未來,隨著中國經(jīng)濟發(fā)展迅猛,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,中國的出海企業(yè),將依靠先進技術(shù)、巨量資金、優(yōu)秀人才以及成熟的商業(yè)模式,在國際市場上展現(xiàn)中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈主”地位。

更高標準的挑戰(zhàn)

目前,中國新能源產(chǎn)業(yè)的海外競爭力不斷增強,尤其是產(chǎn)銷量已經(jīng)走在了全球市場的前列。但需要注意的是,全球市場的競爭,意味著更高標準的考驗,和更加多樣化的需求。

根據(jù)過往中國企業(yè)出海的經(jīng)驗,海外的技術(shù)要求、認證標準,以及知識產(chǎn)權(quán)方面的糾紛都將考驗著一家企業(yè)的體系化競爭力。

比如歐洲市場,歐盟出臺了包含碳關(guān)稅、碳定價、林業(yè)碳匯、減排責(zé)任和資金支持等一系列政策,并將這一攬子政策命名為“歐盟綠色新政”?!皻W盟綠色新政”是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)“出?!睔W洲繞不過的“綠色準入”機制,企業(yè)應(yīng)建立健全高質(zhì)量的全生命周期環(huán)境排放數(shù)據(jù)庫以及加強供應(yīng)鏈管理,以滿足相關(guān)合規(guī)要求。

有海外市場研究人士在接受記者采訪時表示,歐洲和國內(nèi)市場有著不同的文化基礎(chǔ),進入歐洲市場需要適應(yīng)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情和社會發(fā)展,需要企業(yè)擁有更高的整合能力和過硬的產(chǎn)品。但上述人士也指出,歐洲市場廣闊的空間同樣給予能鏈智電這樣企業(yè)彎道超車的機會。

畢馬威中國汽車行業(yè)主管合伙人Norbert Meyring在上海國際碳中和博覽會《中國新能源汽車筑夢歐洲》發(fā)布會上表示,在進入海外市場時,中國電動汽車品牌往往面臨品牌認知度較低的挑戰(zhàn)。為了快速獲得競爭優(yōu)勢,OEM應(yīng)考慮在分銷渠道、金融服務(wù)以及維修和保養(yǎng)等領(lǐng)域與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進行更緊密的合作。有的甚至也可以考慮收購已有一定聲望的本土汽車品牌,以實現(xiàn)更快的發(fā)展壯大。

如今的海外市場,似乎已經(jīng)成為了中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈車企開啟的另一個主戰(zhàn)場。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,未來3-5年,會成為車企出海的窗口期。產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)如何抓住機會,找準錨點,搶占全球市場的產(chǎn)業(yè)高地,將成為發(fā)展的重中之重。

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2023-08-23
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