“寒冬”底下的上半年車市終端銷量分析

2019年上半年中國汽車市場仍在延續(xù)2018年的低迷態(tài)勢，雖有各種利好政策相繼出臺，但市場依舊沒有太大起色，持續(xù)多月的負增長狀態(tài)，直到2019年6月在“國六切換”以及新能源退坡等因素的強力拉動下，低迷多月的終端市場才終于恢復(fù)正增長；而批發(fā)端方面則沒能跟上零售端的節(jié)奏扭負為正；零售端的短暫性高增長無法掩蓋市場的疲軟，車市仍未真正走出寒冬。

目前轎車市場依然占有最大的市場份額，上半年同比增長4.8%，但增速不及SUV，SUV市場銷量同比增長6.4%；近幾年MPV市場銷量持續(xù)下滑，上半年同比降幅超10%，市場份額在不斷萎縮。

豪華品牌絕對是寒冬車市下的一抹亮色，銷售表現(xiàn)勢如破竹，銷量同比逆市增長18.3%，份額提升1.3%；合資品牌同比增速為6.0%，份額輕微下滑0.3%；隨著合資品牌同級產(chǎn)品售價的不斷下探，進一步壓迫自主品牌的生存空間，自主同比增速與市場份額均雙雙下降。

2019年上半年銷量TOP10廠商中，合資品牌坐擁大部分的席位，前3位仍被上汽大眾、一汽-大眾和上汽通用這三大巨頭包辦；而日系品牌表現(xiàn)則相當搶眼，廣汽本田與東風本田累計同比均超35%；自主品牌方面，吉利銷量較去年同期有小幅增長，超越東風日產(chǎn)排名第四；而另一自主大頭上汽通用五菱則跌幅超兩成；長城汽車在逆境下仍有21.2%的增長率，實屬不易。

整體市場銷售表現(xiàn)

自2018年步入車市寒冬后，2019年開局前5月表現(xiàn)均不盡如人意，持續(xù)多月的負增長，直到6月，作為終端清銷國五車型的最后一個月，經(jīng)銷商基本拿出了前所未有的折扣優(yōu)惠，刺激市場消費，拉動了已低迷多月的汽車市場恢復(fù)正增長，相對于以往6月為傳統(tǒng)淡季的低基數(shù)，2019年6月終端零售量一反常態(tài)同比大幅度增長，扭轉(zhuǎn)整體下滑態(tài)勢。

累計來看，2019上半年累計零售量為1093萬輛，同比增長4.5%。批發(fā)量累計992萬輛，對比2018年上半年下降14.0%。

細分市場銷售表現(xiàn)

2019年上半年SUV市場占比穩(wěn)中有升，進一步搶占了轎車與MPV市場的份額，目前SUV份額為43.9%， 轎車份額為49.9%，雖轎車市場依然占有最大的市場份額，但增速不及SUV；近幾年來，MPV的市場份額持續(xù)萎縮，目前的份額為6.2%。

通過貢獻度研究，整體市場銷量同比上升受SUV市場的影響最大，其次為轎車市場。

系別銷售表現(xiàn)

2019年上半年在嚴峻的大環(huán)境下，日系與德系品牌能獲得雙位數(shù)的增速，實屬不易，其中日系品牌同比增長18.0%，增速領(lǐng)跑；體量較大的德系品牌同比增長13.5%；韓系同比增速小幅增長6.7%，市場份額穩(wěn)定，略有回暖的趨勢；而美系品牌同比下滑超10%，上汽通用與長安福特雙雙下跌，且長安福特上半年的跌幅接近50%，是美系大幅下滑的重要因素。

從貢獻度來看，德系與日系品牌對整體市場有較大的正向貢獻。

廠商銷售表現(xiàn)

2019上半年銷量TOP10廠商中，合資品牌坐擁大部分的席位，前3位仍被上汽大眾、一汽-大眾和上汽通用這三大巨頭包辦，但上汽通用銷售疲態(tài)呈現(xiàn)，同比仍未恢復(fù)正增長；而日系品牌表現(xiàn)則相當搶眼，廣汽本田與東風本田累計同比均超35%；自主品牌方面，吉利銷量較去年同期有小幅增長，超越東風日產(chǎn)排名第四；而另一自主大頭上汽通用五菱則跌幅超兩成；長城汽車在逆境下仍有21.2%的增長率，實屬不易。

主流廠商增速榜中，一汽轎車煥發(fā)新生，接近80%的增幅，奇瑞汽車憑借在SUV市場發(fā)力，效果顯現(xiàn)，同比增幅達60.1%。增速榜前5位中有兩席豪華品牌的身影，分別是華晨寶馬與雷克薩斯，豪華品牌已全面進入價格戰(zhàn)，而雷克薩斯價格保持堅挺，還能獲得38.3%的增速，實在非常難得。

各區(qū)域市場銷售表現(xiàn)

省份銷售表現(xiàn)

2019年上半年銷量TOP10省份的增速均為正向，廣東省上半年銷量達117萬輛，依舊是銷量排名第一的省份，而山東省、浙江省與安徽省的增速均超10%，表現(xiàn)較好。

從銷售區(qū)域看，華東地區(qū)銷售體量最大，且同比增速也最大，同比增長達9.5%；而受地區(qū)經(jīng)濟不景氣影響，東北地區(qū)近三年的汽車銷量一直下滑，也是2019年上半年唯一負增長的區(qū)域。

主要城市銷量

對2019年上半年TOP15銷量的城市進行分析，除北京、武漢與長沙外，其他城市均為7月開始要實施國六標準的城市，基本都受國五清庫拉動，同比有不同程度增長。北、上、廣、成四大城市依然是銷量主力城市，而蘇州市同比增速高達26.0%，領(lǐng)跑市場，另外西安市、合肥市增速亦超20%。

市場價格表現(xiàn)

整體市場價格表現(xiàn)

2019年3月隨著增值稅調(diào)整的政策公布，一波車企進行了官降，經(jīng)銷商為保利潤對終端折扣有所回收，但隨著國五車型清庫，折扣率驟然加大，價格指數(shù)出現(xiàn)“跳水式”下降。

隨著豪華品牌車型終端價格的廝殺，不斷下探，銷量占比提升，帶動整體市場成交價升高，在6月表現(xiàn)最為明顯。

細分市場價格表現(xiàn)

2019年上半年SUV市場的價格指數(shù)降幅最大，轎車次之，且轎車市場低價車型清庫量較大，故折扣率雖然變動不大，但價格指數(shù)有明顯下滑，MPV市場的折扣率與價格指數(shù)相對平穩(wěn)。

轎車折扣率明顯高于SUV與MPV市場，因此轎車市場的利潤率也是三大市場里面最低的，2019年上半年利潤均為負值。

細分市場銷售表現(xiàn)

轎車市場

2019年上半年轎車市場累計銷量為545萬輛，同比增長4.8%，份額為49.9%，依舊占據(jù)最大市場份額，份額有輕微上浮，同比增長0.2%；隨著產(chǎn)品升級換代以及價格不斷下探，緊湊型與中型轎車同比均表現(xiàn)出不錯的增幅；合資品牌依舊占據(jù)轎車市場的主導(dǎo)地位，而自主品牌得益于在蓬勃發(fā)展的新能源市場投放較多轎車產(chǎn)品，促使其轎車銷量也獲得了快速的增長。

車型方面，2019年上半年，朗逸Plus奪得半程冠軍寶座，上半年銷量達17.5萬輛，由于其去年5月才剛上市，銷售基數(shù)較小，故同比增幅巨大。

而卡羅拉即將升級換代，老款銷售進入末期銷量下滑明顯，位列第三但與排名第二的軒逸差距不少；改款后的思域銷量提升明顯，累計銷量同比大增27.7%。

SUV市場

2019年上半年，SUV市場累計銷量為480萬輛，銷量增速基本在整體市場之上，累計銷量同比增長6.4%，市場份額為43.9%，同比上升0.8%；所有SUV的細分市場均有不同程度增幅，緊湊型SUV占據(jù)半壁江山，銷量同比增長8.4%，市場份額持續(xù)擴張，隨著合資車企逐步優(yōu)化對SUV市場產(chǎn)品矩陣的布局，市場份額緊追自主SUV，自主車市場份額逐步被蠶食。

車型方面，2019年上半年，哈弗H6雖同比小幅下降5.3%，但無礙其穩(wěn)守冠軍位置，在總量上以壓倒性優(yōu)勢領(lǐng)先其他對手。CR-V因上年同期停售了一段時間，基數(shù)較少，2019上半年銷量同比增速突出，高達245%。

相對奇駿、CR-V、逍客等合資SUV的大幅增長，自主SUV中，510、博越、GS4等昔日明星車型如今均出現(xiàn)了超過25%的跌幅。

MPV市場

2019年上半年，MPV市場累計銷量68萬輛，增速一直遠低于整體市場，同比下降10.1%，市場份額為6.2%，下降1.0%；MPV銷量較大跌幅主要是受緊湊型MPV大幅下跌近兩成影響；消費升級的趨勢日益明顯，定位低端的低價策略效果大不如前，緊湊型MPV市場份額下降，而中大型MPV發(fā)展勢頭較好，越來越受消費者青睞，同比實現(xiàn)增長。

車型方面，2019年上半年，MPV市場累計銷量排名前三車型均同比下滑，雖宏光仍以絕對優(yōu)勢穩(wěn)居榜單首位，但銷量同比下跌8.1%，銷售增長乏力。

360銷量同比大增276.7%，位列第四，其去年5月才上市，銷售基數(shù)較小，但同為寶駿旗下的730表現(xiàn)相對遜色，同比降幅超30%。另外，奧德賽同比增長8.3%，表現(xiàn)出色。

以上節(jié)選自，威爾森《2019上半年中國乘用車市場銷量深度分析報告》。

（本文來自于蓋世汽車網(wǎng)）

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