質(zhì)量專家話質(zhì)量 在變革中尋求突破

汽車競爭進入紅海之后，質(zhì)量是競爭的第一步，為了激勵更多的企業(yè)改進質(zhì)量，提升滿意度，中國質(zhì)量協(xié)會于9月19日召開了，“第三屆中國汽車質(zhì)量論壇暨2019年汽車用戶滿意度測評結(jié)果CACSI新聞發(fā)布會”各專家及企業(yè)代表參加了該次會議并發(fā)表了觀點，以下為各與會嘉賓的發(fā)言實錄：

“第三屆中國汽車質(zhì)量論壇暨2019年汽車用戶滿意度測評結(jié)果CACSI新聞發(fā)布會”

主持人：尊敬的各位領(lǐng)導、各位來賓，還有媒體界朋友們，大家上午好！很高興又在京最美的季節(jié)金秋相聚在這里跟大家見面。我們這次活動真的是老朋友了，應(yīng)該是第六年來主持這次活動，所以看到很多的新老朋友特別地開心。今年其實也是一個很特別的年份，所以今年的活動是更加的特別，所以歡迎大家來到“第三屆中國汽車質(zhì)量論壇暨2019年汽車用戶滿意度CACSI測評結(jié)果新聞發(fā)布會”現(xiàn)場。

今年是新中國成立70周年，從1949年到2019年，我們的國家發(fā)生了天翻地覆的變化，汽車產(chǎn)業(yè)也從“從無到有”發(fā)展為位居世界前列。當前我國經(jīng)濟發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了深刻而復(fù)雜的變化，汽車行業(yè)也從高速增長階段步入新常態(tài)發(fā)展的新階段。汽車產(chǎn)業(yè)新階段會呈現(xiàn)出哪些新變化、新趨勢，汽車企業(yè)在轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段過程中如何抓住機遇，實現(xiàn)突圍？為了更好地把握行業(yè)發(fā)展趨勢，也是凝聚行業(yè)共識，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，所以中國質(zhì)量協(xié)會決定在下午發(fā)布CACSI測評結(jié)果之前，今天上午在這里隆重召開第三屆中國汽車質(zhì)量論壇！本屆論壇主題是“創(chuàng)新、升級、智能——在變革中突圍”。也是期待今天上午論壇碰撞出很多火花。

首先，請允許我非常榮幸的為大家介紹今天出席上午論壇的領(lǐng)導和嘉賓，他們分別是：

中國質(zhì)量協(xié)會顧問弋輝；中國質(zhì)量協(xié)會副秘書長李高帥；國家信息中心經(jīng)濟咨詢中心副主任李偉利；中國汽車流通協(xié)會市場營銷分會秘書長，乘用車市場信息聯(lián)席會（乘聯(lián)會）秘書長崔東樹；一汽豐田汽車有限公司 副總經(jīng)理石井 涉（日本）；長城汽車銷售公司副總經(jīng)理袁占成；寶馬中國服務(wù)有限公司副總裁、寶馬集團技術(shù)中心總監(jiān)李彼德（德國）；

今天參會的還有很多汽車企業(yè)，一汽大眾、一汽豐田、一汽轎車、東風本田、東風悅達起亞、長安汽車、上汽通用、上汽通用五菱、上汽大眾、上汽乘用車、京現(xiàn)代、京奔馳、京汽車、北汽越野車公司、廣汽豐田、廣汽本田、吉利汽車、長城汽車、華晨寶馬、通用汽車（中國）投資有限公司、寶馬汽車服務(wù)有限公司和現(xiàn)代汽車（中國）投資有限公司等22家汽車企業(yè)的領(lǐng)導。今天到會還有新華社、中新社、中央電視臺、中國汽車報等30多家主流汽車媒體朋友。愛奇藝獨家視頻直播本次會議。讓我們已熱烈的掌聲歡迎大家出席本次論壇！

有請 中國質(zhì)量協(xié)會顧問弋輝先生致辭。

中國質(zhì)量協(xié)會顧問 弋輝

弋輝：各位領(lǐng)導、各位嘉賓，媒體朋友們大家上午好！今天在這里召開第三屆中國汽車質(zhì)量論壇暨2019年汽車用戶滿意度測評結(jié)果CACSI新聞發(fā)布會。我代表會議的主辦單位向出席會議的各位領(lǐng)導、有關(guān)部門的負責同志以及媒體朋友們表示熱烈的歡迎。

今年是新中國成立70周年，70年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)不斷地發(fā)展進步，已經(jīng)連續(xù)10年成為全球最大的汽車市場，可以說創(chuàng)造了世界汽車史上的發(fā)展奇跡。隨著經(jīng)濟增長的放緩，去年我國汽車以銷量出現(xiàn)了28年來首次下跌。今年持續(xù)下跌，而且跌幅還有所擴大。我們應(yīng)當清醒的看到，隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育興起，全球汽車產(chǎn)業(yè)正在進入百年未遇的大變革。我國汽車產(chǎn)業(yè)也在加速調(diào)整變革和升級，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了需要調(diào)整的新階段。應(yīng)當說這種調(diào)整也是一個正常的現(xiàn)象，關(guān)鍵是我們?nèi)绾螒?yīng)對被贏得這場挑戰(zhàn)。要贏得這場挑戰(zhàn)必須繼續(xù)加強質(zhì)量和品牌建設(shè)。不斷進行技術(shù)和管理的創(chuàng)新，全面升級汽車產(chǎn)品和服務(wù)。不斷滿足汽車消費者日益增長的消費升級，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展過程中如何抓住機遇，實現(xiàn)突圍。提供高質(zhì)量的功績，已經(jīng)成為行業(yè)主管部門，協(xié)會以及廣大企業(yè)等共同面對的核心課題。

本次會議以創(chuàng)新升級、智能在變革中突圍為主題，聚焦大變革下的汽車行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，邀請有關(guān)行業(yè)專家、車企高管共同探討汽車行業(yè)，滿足行業(yè)新變化和新趨勢的思路和對策。中國質(zhì)量協(xié)會是國務(wù)院、國資委領(lǐng)導的，工信部國家市場監(jiān)管總局等經(jīng)濟主管部門指導的全國性質(zhì)量組織。我們的使命是引領(lǐng)質(zhì)量事業(yè)、建設(shè)品牌社會。在當前行業(yè)大變革和重要調(diào)整的機遇期舉辦這樣的研討和交流，引導汽車企業(yè)重視質(zhì)量和品牌提升，這對于推動汽車行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展具有重要的意義。

中國質(zhì)量協(xié)會將以過去70年我國汽車工業(yè)取得的歷史性成就為新起點，繼續(xù)充分發(fā)揮社會組織的功能。扎實開展研究，不斷提升服務(wù)能力，不忘初心、砥礪前行。與大家共同努力，為我國早日建成汽車強國貢獻力量。謝謝大家。

主持人：感謝弋輝先生精彩致辭。

說到中國當前經(jīng)濟保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢，但整體上面臨著一定的下行壓力，面臨一些新問題新挑戰(zhàn)，消費與投資放緩，中美貿(mào)易摩擦的影響還在持續(xù)。另一方面，中國經(jīng)濟在結(jié)構(gòu)性改革方面依然有很大潛力與空間。當前的宏觀經(jīng)濟形勢對汽車行業(yè)會產(chǎn)生什么影響，未來中國汽車市場需求發(fā)展又會出現(xiàn)什么樣的趨勢？下面我們有請國家信息中心 經(jīng)濟咨詢中心副主任李偉利先生，給我們做“宏觀經(jīng)濟與中國汽車市場需求發(fā)展趨勢”的主題演講，大家熱烈歡迎！

國家信息中心經(jīng)濟咨詢中心副主任李偉利

李偉利：各位嘉賓大家上午好！非常榮幸來參加第三屆的汽車質(zhì)量論壇，下面就對汽車市場的未來發(fā)展趨勢跟大家交流一下我的看法。主要分兩個方面跟大家做一個交流。第一對我們當前汽車市場進行一些剖析，第二對于我們的中長期汽車市場給一個展望。

大家都知道，從去年下半年以來，我們的汽車市場應(yīng)該說呈現(xiàn)了持續(xù)下滑的態(tài)勢，這是自2000年以來，我們的汽車大規(guī)模進入家庭以后就汽車市場應(yīng)該首度出現(xiàn)的這種大幅度下降。過去十幾年當中汽車普及的速度非?？?，年均增長20%以上。但是從2016年以后整個汽車市場實際上整個增速在持續(xù)下滑。2018年整體就出現(xiàn)了負增長，負3.6%。今天上半年銷售了1420萬輛汽車，1—7月份同比下降了11.3%，跟去年全年的市場相比下滑的深度繼續(xù)下滑。從各類車型來看，今年上半年整體的中市場繼續(xù)深度的下滑，1—7月份可以看到，汽車的下降幅度是11.3%，我們乘用車、廣義微客，第三商用車也出現(xiàn)了快速的負增長。乘用車來看，正廳的銷售規(guī)模還是以乘用車為主體市場，所以可以看到整體乘用車的市場就代表了整個汽車市場的發(fā)展。1—7月份負7.4，整體市場速度基本上持平的。但是從月度上也可以看到，如果從市場的速度上來看，我們貌似今年1到7月份是負11.4乘用車，去年是負3.6，可能速度整體上下滑深度是持續(xù)下滑的。但是可以看到，跟按月度來看。主體去年的下滑，上半年還是增長的。下滑主要從下半年開始，從6月份開始。尤其是到9月份以后這種下滑速度非?？?。

到12月份整體當月下滑了15%，今年上半年來看其實整體的速度下滑態(tài)勢已經(jīng)相對穩(wěn)定了，整個速度可以看到。從內(nèi)驅(qū)速度上來看，和去年下半年相比實際上有所起穩(wěn)和回升。從結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)的變化可能值得我們關(guān)注。從數(shù)據(jù)上來看，整體下滑的速度主要以小型車和低價位車型為住，1—7月份A00下滑到7%。去年汽車市場下滑也是這兩個市場，如果這個延續(xù)到全年的話，估計做這個低端的價位市場，做小型車市場企業(yè)可能非常難受了。

從另外可以看到，豪華車ABB，還有其他的雷克薩斯等等。把這些得歸為豪華品牌，還保持3%的增長速度。下滑最大的就是自主品牌10%，負19%。跟我們剛才的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)下滑就呼應(yīng)起來了。 我們會出現(xiàn)這樣下滑？從兩年的數(shù)據(jù)上可以看到，總體上還是需求動力不足所導致的，無論是首購和再購都不足。首購主要還是從去年的因素影響，汽車消費首購增量來自于三線市場，小城市。尤其是縣域和農(nóng)村市場，是這幾年汽車市場總體的增量市場。大體上縣域市場占乘用車銷量的40%。主要下滑是影響這部分人群，為什么影響呢？主要還是整體的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，影響了我們這部分汽車消費的高增長的人群。主要是最大一個變化就是國有企業(yè)和民營企業(yè)的變化。從去年開始民營的中小企業(yè)這種整體的市場發(fā)展不是特別好。大家可以看到好像今年上半年數(shù)據(jù)民營企業(yè)從這個工業(yè)增加值，還有我們的利潤增長來看相對來說還比較好。但是這個數(shù)據(jù)，我們理解。因為是同比增長。我們統(tǒng)計的是規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)。存在一個生存者偏差的問題。什么是生存者偏差？舉個很簡單例子，科技會堂開會這有一個吃飯的地方，定餐還行，當天吃還能定到位置，現(xiàn)在不行了。因為周邊的飯館關(guān)了無論是軍隊營銷的控制還是什么，能經(jīng)營的飯館基本上剩下這一家了，這就是我說的剩下的肯定經(jīng)營比較好。我也算了一下數(shù)據(jù)，代表我個人的觀點，那些數(shù)據(jù)是統(tǒng)計局統(tǒng)計的。從我們今年上半年的利潤累計值和去年的累計值相比，出現(xiàn)了這個數(shù)。這是我算的數(shù)據(jù)，累計值統(tǒng)比和去年累計企業(yè)利潤相比，我們的私營企業(yè)國有企業(yè)的利潤還在大幅度下滑。

這怎么會影響購車？可以看到現(xiàn)在購車主體和過去十年前已經(jīng)不一樣了。從近幾年的數(shù)據(jù)也能看，2012年購車主體已經(jīng)是其他體制外。分成三類。第一就是體制內(nèi)的，公務(wù)員、事業(yè)單位、國有企業(yè)，類似這樣的單位。當前購車占比只20，第二個是外資企業(yè)只占10%，主體車都是體制外的。民營私營企業(yè)個體工商戶這都在體制外的人群。他現(xiàn)在從我們歷年調(diào)查來看占70%以上。因為我們統(tǒng)計還主要是在三線城市，如果含農(nóng)村的話，因為農(nóng)村基本上個體經(jīng)營經(jīng)濟，大概可能占80%以上。如果現(xiàn)在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分化，如果放在2003年到2005年這個時候不會出現(xiàn)這樣大的變化。因為當時購車群體主要是體制內(nèi)的，就是公務(wù)員、教師、事業(yè)單位，還有我們合資的白領(lǐng)這樣的?，F(xiàn)在的購車主體已經(jīng)發(fā)生變化了。實際銷售數(shù)據(jù)也能看到，兩年的數(shù)據(jù)。從2018年來看，下滑深度從開始年初的時候8月份以下車型已經(jīng)開始符增長了。但是我們高端12萬以上的車型到20萬以上的車型還是比較高速的增長。

逐步逐步可以看到，逐步上去。8億以下下滑到32%，是階梯性傳導機制。今年1—7月份同樣是這個情況，表現(xiàn)的是各個價位基本上出現(xiàn)了這種下滑，下滑深度還是按以下的比較大。7月份相對這個數(shù)據(jù)不太一樣，主要后面會講。環(huán)保政策影響出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性問題。這主要是經(jīng)濟分化主要影響到首購人群。今年以來實際上又影響了一部分群體，就是再購群體。整個換車的群體，因為總體經(jīng)濟下滑，宏觀經(jīng)濟形勢影響了企業(yè)和居民的信心。雖然我們整個經(jīng)濟是相對持續(xù)平穩(wěn)的。但是至少和過去經(jīng)濟增長不一樣了，大家對未來得預(yù)期。尤其是對大眾消費型的消費信息明顯不足，經(jīng)濟增速持續(xù)的從2017年，從最高的數(shù)到6.8，到現(xiàn)在第二季度的6.2，因為現(xiàn)在經(jīng)濟體量已經(jīng)是第二大經(jīng)濟體。我們0點幾增速的變化，對整個經(jīng)濟總量的增量人群影響還是非常大的。

再看看具體的指標，工業(yè)品價格，這個代表了我們工業(yè)生產(chǎn)最核心的問題。你這生產(chǎn)的產(chǎn)品如果一直是這降價企業(yè)不會擴大生產(chǎn)和投資。最典型按照經(jīng)濟學角度價格下降，肯定是收縮生產(chǎn)和經(jīng)營。2017年工業(yè)品出廠價格，從最高的6.3增速到今年1—7月份已經(jīng)下滑到0.2，基本上價格已經(jīng)負增長了。從月度上來看，PPI已經(jīng)成負的了，你價格整個商品呈負情況下。對企業(yè)經(jīng)營信息產(chǎn)生比較明顯的影響。

同時也看到從工業(yè)利潤上來看，也是這樣的。1到7月份工業(yè)整體利潤下滑了1.7%。從季度上來看更明顯，今年可以看到整體利潤水平和去年相比，去年整個經(jīng)濟影響是民營經(jīng)濟分化所帶來的。但是整體利潤效益相對還沒有完全影響，主要影響一部分企業(yè)，但是從今年開始整體企業(yè)的效益利潤出現(xiàn)的明顯的下滑。在這種情況下，大家非常疑問了，我們后幾個月車市究竟怎么發(fā)展？從兩個數(shù)據(jù)上可以對比一下。這藍色的線都是跟大家分析的，內(nèi)需的銷售量，我們從企業(yè)端銷售出去的數(shù)據(jù)，紅色這個線可以看到是終端銷售量。實際消費者買車的上牌注冊的量，現(xiàn)在沒有上牌數(shù)據(jù)大概先用保險數(shù)據(jù)來替代。從現(xiàn)在看，7月份下滑16%，但是這個主要是由于6月份的影響。終端6月份增幅40%以上，7月份就下滑了，為什么出現(xiàn)這樣？7月1號執(zhí)行國6環(huán)保標準，增長速度非常高的就是實施國6的省份，增長50%。非國6的也有比較高的增長，為什么？因為國5車的消化在這些區(qū)域完全釋放不了，在其他的地方也大幅度的打折，甚至達到5折，還有豪華品牌也有7、8、9這么一個說法，整體打折，對非國6地區(qū)消化國5車型起到明顯的作用。這樣一來7月份以后市場上大幅度下滑了，國6省份下滑20%。但是非國6省份基本上和過去是持平的。

整個上險6月份可以看到也是增長增量的部分也主要是國6車型增長比較多。未來的趨勢會怎樣？在后幾個月可以看到，過去這些年，從2001到2004年這相對比較正常的年份是這么一個走勢。從近幾年走勢來看，大體推演。因為沒有其他政策環(huán)境影響的情況下，下半年的汽車市場大概是這樣一個走勢。大體相當于我們2006年和2007年這個走勢。跟去年完全不一樣，去年是整個市場在去年大幅度下降。在沒有汽車消費政策鼓勵，有明顯效果的情況下。出了很多汽車消費政策，目前看可能還沒有特別的效果。總體從2001到2004年上下半年占比來看，就是下半年大概占銷售51.7%，2015年到2017年下半年占我們54.4%，大體平均來看考慮到年度的這種壓庫情況。預(yù)測的是批發(fā)量，大概可能今年全年下滑深度至少在7%。

基本上這么一個價格，有可能比這個還要悲觀一些。但是從中長期來看，這個市場還有沒有這個空間，大家都非常疑問。是不是中國汽車市場普及已經(jīng)到底了，我們市場已經(jīng)不太行了。我們分兩個階段跟大家簡單描述一下。目前平臺期還能延續(xù)多長時間？就是現(xiàn)在大體上是2800萬汽車銷量，今年可能還會低一些。在2600到2800這個區(qū)間我們能夠持續(xù)多長時間？這種下滑態(tài)勢在什么時間、時點能夠恢復(fù)。

看了一下國際的規(guī)律，大體上可以判斷，這樣的下滑態(tài)勢在短期內(nèi)是很難恢復(fù)的，這取決于我們宏觀經(jīng)濟的。尤其是民營經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)。因為從國際規(guī)律來看，千人汽車達到150輛左右的時候。他的汽車銷量，大家可以看到，日本這個在1974年開始汽車保有量達到150量左右，這個時期銷售開始出現(xiàn)波動。巴西也是一樣的，當然一直比較低，所以有兩個節(jié)點，兩個波動的方式。其實從韓國還有其他的國家都一樣，千人汽車150輛左右以后，一個汽車產(chǎn)業(yè)進入了一個新的品牌時期。跟我們經(jīng)濟發(fā)展一萬美元進入一個中等收入陷阱。我們要跨越這個陷阱這個邊緣的時候是比較吻合的。所以這個市場持續(xù)的下滑態(tài)勢或者整個低迷態(tài)勢可能還要持續(xù)幾年的時間。

但是對中長期的市場還是比較有信心的，因為從長期來看，我們對汽車市場或者是汽車保有量和銷售的峰值水平判斷沒有改變。只是說達到峰值的時間，因為這幾年市場在持續(xù)的下滑，下滑速度比較大。整個未來普及的過程、速度、每年均值會下降，延續(xù)更長時間達到我們峰值。為什么說達到這200萬輛，簡單再跟大家分析一下。過去聽過，因為汽車銷售量基本上跟保有量存在一個關(guān)系，比如從各個國家來看，就是汽車的保有量除以這個整體的需求量，大概他們兩個關(guān)系就是15關(guān)系，一輛車15年報廢更新了。

保有量主要跟兩個指標相關(guān)，第一就是人口，人口規(guī)模實際上比較明確了，最高人口無論是14.2億還是14.5億，這個比較明確。大家都能夠去算。最主要這個千人汽車的飽和水平是多少，從國際發(fā)展水平來看可能都比較高600輛，我們是170輛，我們能不能達到600輛水平，從各個國家對比來看主要核心影響指標就是這個人口密度決定了汽車保有水平。因為從日本、美國還有其他國家，他各個城市、城區(qū)的數(shù)據(jù)來看，就是居住的人口密度和千人汽車的保有量呈現(xiàn)一個反向關(guān)系。黃色的是日本，藍色的是美國的相關(guān)的城市和區(qū)域?？梢钥吹矫绹鵀槭裁雌嚤Ｓ辛磕苓_到800輛，跟日本不太一樣。主要就是城市都是在低密度地區(qū)。低密度這個汽車保有量也比較高。但是在高密度地區(qū)，就是每平方公里15000以上的，東京這樣的，千人保有量200輛，我們是不是也都是這樣的城市？

過去跟大家介紹的，我們的保有量大體上跟歐洲的水平相當。大約每平方公里300人，大體上跟歐洲是一樣的。最新又研究了一下，按照居住區(qū)人口，每平方公里的居住區(qū)合計來算一下，因為好多每平方公里的國土面積沒有居住，可以看到人口密度從全球來看比日本還要高，居住區(qū)密度比日本還要高。僅次于我們中國臺灣和韓國。韓國最高，因為最主要的居住區(qū)在首爾。所以人口居住區(qū)的密度非常高。

我們可以判斷，跟歐洲相比不能按照我們和歐洲人口密度大體相當來判斷了，因為整個居住區(qū)的面積人口密度非常高。我有幾個圖可以跟大家形象的看一下，這是歐洲倫敦。倫敦這一個柱子就是一個平方公里所居住的人，可以看到中間區(qū)這是倫敦區(qū)，周邊也是大倫敦的概念。他最高的峰值每平方公里從兩萬人，這是在倫敦。所以他是這么一個形態(tài)。東京大家也能感覺到，東京大家都知道日本非常擁堵，人口密度非常高。但是拿到東京整體每一公里人口居住的情況來看，紅色這一部分居住面積比較高，但是有很大部分人口密度沒有那么高。這是東京周邊的，他最高的峰值，每平方公里三萬多人，這是我們幾個，紐約更高一些。大家居住的形態(tài)是不一樣的。周邊都有人居住。我們再看看我們的上海，我們居住的都成黑色的，這就是我們浦東新區(qū)那塊，應(yīng)該在上海的最核心地區(qū)。每平方公里接近八萬人，你在這個地方居住的購車成本是提高的。而且你也沒有那么多停車位可以停。

居住特點可以看到，主要就在這一塊，周邊沒有。這個時候我們主要是受土地政策影響，其實在京你走出65公里還有很多土地，因為我們那個沒有開發(fā)。大部分的居住都居住在市中心。這個模式?jīng)Q定了在居住區(qū)的人口。拿到京還有深圳、廣州等等都是一樣的。雖然從國土面積上來看人口密度還比較低，跟歐洲相當。跟日本比人口密度要稀疏多了，但是我們城市化的結(jié)構(gòu)不太一樣。所以導致比日本的人口密度還要高。人口密度決定千人保有量，很難達到日本這么高的水平。這些國家也在增長。更可能會達到跟中國臺灣和韓國這樣四百年的水平。這個主要取決于我們經(jīng)濟發(fā)展水平。

按照這樣四百輛來判斷的話，大概全國的汽車銷量6億輛，除以15大概就是4000萬輛以上的銷售規(guī)模。理論推算能不能行，可以看到其他的城市已經(jīng)有很多城市再向所說的汽車保有水平在邁進，蘇州昆明都沒有 。東莞、長沙、成都千人保有量已經(jīng)接近300了，沒有特別說別的城市不能達到，只要經(jīng)濟水平達到這個程度，哪怕四百可能高一點，達到千人三百，現(xiàn)在汽車保有量是173，還有很大的增長空間。沒有理由相信為什么長沙那么大，到石家莊就不能達到這個水平了。只要人口和居住密度相同的。

而且這些城市一直在高速的快速增長、蘇州、東莞基本上沒有，包括西安、南京這樣的城市。沒有說有一個只是增長速度在慢慢放緩。因為已經(jīng)達到接近300輛了，如果按照城區(qū)，還有很大量廣大中小城市，所以在特大城市。剛才看到的東京大概是千人二百輛，如果按照這樣的在我們上海、京，汽車保有量不應(yīng)該高于東京。包括我們縣域居住情況比較好，未來市場最主要來自于縣域和農(nóng)村市場。這也是為什么這幾年市場不太好，主要是這部分市場需求受到經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分化，長期來看中國汽車市場還是非常有前景的。

交流這些，謝謝。

主持人：電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化深刻影響著中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和消費的各個環(huán)節(jié)都在發(fā)生變化，也可以說當前汽車產(chǎn)業(yè)處于一個大變革的時代。下面我們有請中國汽車流通協(xié)會市場營銷分會秘書長，乘用車市場信息聯(lián)席會（乘聯(lián)會）秘書長崔東樹，給我們分析和預(yù)測當前汽車行業(yè)的三大變革，他的演講題目是“當前我國汽車行業(yè)的變革特點 ”的主題演講，大家熱烈歡迎！。

中國汽車流通協(xié)會市場營銷分會秘書長，乘用車市場信息聯(lián)席會（乘聯(lián)會）秘書長崔東樹

崔東樹：很高興今天在這跟大家交流對整個汽車行業(yè)變革的新趨勢，我們可能也是老朋友，大家一直對汽車工業(yè)發(fā)展和整個汽車變革抱極大的關(guān)注，目前處于艱難時刻，整個變革既有長期的趨勢性、又有短期的迫切性。可以看到無論從汽車動力，從汽車生產(chǎn)方式還是消費方式。整個汽車行業(yè)都面臨著動力變革一個大的趨勢。

首先第一個在整個行業(yè)發(fā)展趨勢，大家可以看到。所有的數(shù)據(jù)里面基本來說極其艱難的情況，整個數(shù)據(jù)一路下行，今年汽車消費唯一高點還是國6標準擠出來，今年進入一個負增長期的消費。中國作為一個特例，在鼓勵期和消費時候，所有汽車消費分析時候一定把汽車消費單獨拿出來，除了單獨消費都面臨全面高增長，只有汽車消費出現(xiàn)一個負增長局面。剔除汽車消費9%的增長，包含的話我們大概在8%左右。汽車消費成為核心一個拖后腿因素。過去最自豪的就是乘用車，利潤高。商用車利潤相對低，利潤下滑來說乘用車下滑最嚴重的。這是最明顯的上市公司的數(shù)據(jù)。乘用車利潤總比下滑40%，卡車利潤同比增長340%，客車增長8%。我們零部件同比下滑17%，因為零部件跟整車是密切相關(guān)的，所以整車不太好，把零部件也拉來。整個行業(yè)利潤面臨著一個劇烈的大幅度分化的現(xiàn)象。

卡車相對較好的利潤，客車相對較好的利潤，可以看到我們上面利潤上市公司只有250億，從400億掉到250。卡車利潤今年上半年達到一個創(chuàng)峰值大概12億的水平。整個行業(yè)面臨什么情況？劇烈的一個分化，一個是技術(shù)創(chuàng)新，一個是市場影響。市場影響最明顯因素就是，我們汽車日益被邊緣化了。邊緣在還是比較嚴重的。第一個可以看到汽車和房地產(chǎn)比，始終認為在中國汽車與房地產(chǎn)關(guān)系是不匹配的關(guān)系，房地產(chǎn)成為我們中國核心的支柱產(chǎn)業(yè)。他銷售額大概一年達到15萬億，房地產(chǎn)銷售額是汽車銷售額的5倍。房地產(chǎn)的銷售額等于居民收入的40%。 這是我們很愉快的一個事情。

大家都在買房子，去過好日子，這里頭可以看到，過去說汽車最牛，你們聽過國際房地產(chǎn)公司最牛的？中國房地產(chǎn)公司比汽車大的多，從體量來看，不管是碧桂園、恒大還是萬科，都是銷售額在五千億左右的企業(yè)。我們在座的有幾個企業(yè)大家都知道。你們都是很牛的企業(yè)，我們乘用車行業(yè)、汽車行業(yè)都是很牛，上汽超牛大概就是六千億左右的水平。其他的也四五千億水平。從企業(yè)來說比我們小的很多了。而且今年可以看到，我們數(shù)據(jù)是多么慘的數(shù)據(jù)，這么一片都在負20%左右。唯一企業(yè)比較優(yōu)秀的，奇瑞等比較優(yōu)秀，鳳毛麟角的幾個企業(yè)。不是不努力，整個行業(yè)認為是面臨著巨大的壓力，跟我們房地產(chǎn)比的話完全不可比。房地產(chǎn)銷售收入今年是爆發(fā)式增長一個狀態(tài)。去年是一個高增長，去年銷售收入增長在30%左右。今年仍然好增長，而且銷售利潤率一直保持在50%的凈利潤率左右。大家誰有15%的凈利潤率，過去長城最牛，十幾個點?，F(xiàn)在來說五個點是咱們的平均水平，而且在大幅度下滑之中。所以大家可以看到，整個行業(yè)面臨著一個艱難的調(diào)整的挑戰(zhàn)。所以新四化的挑戰(zhàn)在這里頭可以看到，首先一個基礎(chǔ)狀態(tài)的挑戰(zhàn)就很艱難。在這里今年下滑到什么程度？今年整個自主品牌下滑10%以上的自主品牌占整個自主品牌總數(shù)三分之二。下滑30%是三分之一，三個企業(yè)有一個企業(yè)下滑30%以上。前幾年根本沒有這種情況，下滑30%以上的基本來說屬于在十個企業(yè)有一個或者是怎樣的，現(xiàn)在是三個企業(yè)有一個。大部分下滑的狀態(tài)，面臨行業(yè)分化狀態(tài)。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和破面臨巨大的機遇。

我們動力總稱創(chuàng)新和突破，最明顯的一個突破。而我們車市發(fā)展，然后從過去看?？梢钥吹綆纵啺l(fā)展的周期，尤其是通過我們的轎車，從過去的2011年一千萬到2018年再一千萬沒有太大的變化。MPV市場的變化應(yīng)該是一個超強變化，所以車市增長過去幾年是靠MPV跟SUV相形變化發(fā)展。汽車賺錢靠外形的變化，如果是轎車一米五左右賣價十萬塊錢左右。如果變成一個SUV一米七左右基本來說就變成十五萬到二十萬一個均價。這里頭形成一個超高的良好的增長態(tài)勢，從2010年SUV到100萬，2018年保持在一千萬的水平，所以這里頭過去產(chǎn)業(yè)在發(fā)生一個穩(wěn)定的相形突破的變革，未來來說我們認為進入一個真正的顛覆技術(shù)跟動力一個變革時代。這種變革應(yīng)該說在技術(shù)變化是我們不可阻擋的一種變化的趨勢。原因在于整個能量密度變化，電池體系變化，整個推動了內(nèi)燃機跟電動車一個變化的趨勢。電池的能量密度快速提升，從過去三五十到現(xiàn)在一百五到二百五，高續(xù)航電動車使我們動力發(fā)展一個重大的變革。這種重大變革應(yīng)該說過去幾年呈現(xiàn)加速發(fā)展一個態(tài)勢。尤其輕燃料電池等等這幾塊發(fā)展呈現(xiàn)超快速增長狀態(tài)。從2013年十萬臺到2018年130萬臺基本來說呈現(xiàn)一個快速發(fā)展的狀態(tài)，插件也是一個快速發(fā)展的狀態(tài)。整個新能源車迅速從過去一百萬臺規(guī)模往往到現(xiàn)在四百萬臺規(guī)模快速增長。而且其中的話應(yīng)該說純電動呈現(xiàn)一個超高速增長狀態(tài)，純電動一個占比占到30%?；旌蟿恿?00%降到50%。把普混列入進來，類似一個產(chǎn)品大家走的線路不一樣，走的很明顯。普混和插混總體來看里頭占比并不是特別強，核心一個推動就是我們的純電動車一個推動?，F(xiàn)在來看占到整個廣義新能源車48%左右的。在狹義占到70%左右。整個趨勢推動整個變革的過程。

純電動和新燃料剔除內(nèi)燃機體系，對我們行業(yè)顛覆和變革帶來巨大的推動。插電混動和混合動力是升級產(chǎn)品，未來來看這兩塊發(fā)展趨勢跟純電動會有一個協(xié)同發(fā)展的特征。在協(xié)同發(fā)展過程中，我們目前面臨一個大的課題挑戰(zhàn)就是雙積分跟我們國家政策一個推動，使我們動力變革會更加加速一個推進。尤其我們看到積分目前來看在油耗積分里頭呈現(xiàn)一個最大問題。我們油耗總體屬于增長比較快，而我們新能源表現(xiàn)相對來說是自主大推動力，這里頭可以看到2016、2017基本達標率在98%左右的水平。但是到了2018年達到油耗標準只有自主品牌。大概在80%左右。國家要求的是6升油達到5.3升油，自主品牌最優(yōu)秀的狀態(tài)。2017年自主品牌還是6.6升，2018年降到3升，這種夏津靠新能源車推動。新能源車對整個企業(yè)發(fā)展，對降油耗起了重大作用，所以這里頭形成一個國際車企目前在油耗降低速度是一個比較緩慢速度。在這緩慢的情況下，我們消費者跟我們的行業(yè)在一個快速的變革趨勢，大家對這種新能源的發(fā)展，電動化、自動駕駛數(shù)字化熱情是相對來說特別高的。這種超高熱情之下，我們宏觀調(diào)控跟我們政策也在驅(qū)動一個產(chǎn)品的快速電動化發(fā)展的趨勢。這種電動化發(fā)展趨勢中國政策相對來說創(chuàng)新性強。

因為我們產(chǎn)品升級開放或者說核心都是一個政策導向，外國的政策應(yīng)該說沒有中國的政策一個引導行強，尤其汽車行業(yè)是一個超強，從準入從生產(chǎn)，中國極其復(fù)雜的管理。這種情況下，中國的電動化一個升級做到政策推動。再一個是新能源的發(fā)展，受到我們一個技術(shù)環(huán)境推動。大家看到我們價格，中國價格跟世界價格不成體系，中國一切以民生為核心，在中國為什么電動車成為一個超強發(fā)展態(tài)勢，就是價格大家可以看到。中國油價跟世界油價對比，汽油價格在一美元整個來說，美國是80美分一個水平，而可以看到油電比中國的電價大概在八美分在五毛錢?？梢钥吹狡渌麌业碾妰r基本在兩三毛美元一個狀態(tài)所以這里頭可以看到，他們的電價是我們?nèi)兜剿谋?。我中國的油電比大概?2：1，中國的電超便宜，中國電明顯民電便宜公電貴，世界上來說公電便宜民電貴。發(fā)展電動車來說在中國最有發(fā)展?jié)摿Φ牡胤?，一切以民生為核心，百姓的東西最便宜。大家都知道商務(wù)是高大上，如果買房這個房子民宅貴很多。如果這個房子叫商業(yè)用房那就便宜很多。原因在于，商水、商電東西都很貴。而真正百姓民生都很便宜。所以我們五毛錢一度電比工業(yè)用電比較便宜，工業(yè)用電里頭比美國的民用電便宜很多。所以曹德旺去美國蓋廠子，中國用不到民用電，未來電動化的轉(zhuǎn)型在中國具有巨大的優(yōu)勢。這塊基礎(chǔ)會對新能源車發(fā)展帶來巨大一個推動。尤其在家里充電樁，在未來小城鎮(zhèn)里頭在自家院里有充電樁，這塊充電發(fā)展對你比較使用燃油一個性價比要高很多。所以中國應(yīng)該說不管是政策還是我們實際這種環(huán)境，我們對新能源車發(fā)展都有一個巨大的推動。所以為什么會出現(xiàn)老年代步車，會帶來這些東西。都是因為我們產(chǎn)品的變化，再一個中國對顛覆性技術(shù)一個推動特別快。

所以我們來說，像這些新技術(shù)在中國都有良好一個推動的潛力，世界上沒有一個國家對比中國最新技術(shù)這種政策推動跟市場接觸更快。咱們到國外以后，明顯有感覺。尤其到了亞洲其他國家，到了香港臺灣。第一個感覺就是怎么這么落后。到國外感覺來說都沒有我們適應(yīng)，因為我們這塊顛覆新發(fā)展速度特別快，中國發(fā)展目前面臨一個大的趨勢，世界發(fā)展一個大趨勢現(xiàn)在也是一個區(qū)域發(fā)展特征。

這里頭大趨勢，整個可以看到。世界的動力從柴油化轉(zhuǎn)向了電動化，為什么說汽車行業(yè)目前面臨一個比較艱難的情況，因為乘用車走電動化，走消費需求升級趨勢比較明顯的。以中國發(fā)展線路為核心。越來越明確中國的新能源車發(fā)展線路是世界上領(lǐng)先的正確的線路，包括歐洲車企可以看到，基本上柴油化轉(zhuǎn)向電動化。柴油車汽這幾家全是作假一個典型。尤其是在以奔馳為代表的奔馳的股價，大家看到劇烈下行的一個狀態(tài)。從這個到80美元到現(xiàn)在到40美元一個狀態(tài)。而且可以看到，像寶馬一個豐田戰(zhàn)略，現(xiàn)在全面的快速轉(zhuǎn)到電動化。整個來說包括這次車展，整個歐洲車企比我們有更加迫切的電動化轉(zhuǎn)型的趨勢。所以我們認為從動力轉(zhuǎn)型來說，中國的轉(zhuǎn)型是一個必然的引領(lǐng)世界發(fā)展一個大的趨勢。再加上我們未來一個電動化區(qū)間一個空間的方式轉(zhuǎn)型。這塊對我們行業(yè)發(fā)展有巨大的推動。從產(chǎn)業(yè)角度來說，從生產(chǎn)方式變革，整個新能源車帶來了整個產(chǎn)業(yè)鏈一個巨大變革。汽車行業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈里巨大發(fā)展變化一個突破點，整個汽車行業(yè)變成所有人都要參與，所有人都要替汽車行業(yè)作主的一個事情。

過去汽車來說，在做整機廠家都是行業(yè)核心一個產(chǎn)業(yè)鏈主導者，在現(xiàn)在你們很多人不敢這么說了。因為我們可能是替別人打工的，整個來看核心技術(shù)包括地鐵、包括地圖，快速發(fā)展在推進之中。產(chǎn)業(yè)鏈過去整車為核心，OEM到的供應(yīng)商到現(xiàn)在來看，出行服務(wù)商像我們跨界的供應(yīng)商，科技供應(yīng)商等等都進入一個快速的變革時期。這個變革來的非?？?，像華為、恒大兩家企業(yè)作為兩個跨界代表快速的進入。華為應(yīng)該說成為一個為汽車打造新的生態(tài)體系，整個華為成為我們一個重要的合作伙伴。而恒大專職賣房地產(chǎn)，然后兼職賣車。所以這里頭恒大投資汽車領(lǐng)域大家也知道。作為汽車行業(yè)主要還是為房地產(chǎn)服務(wù)。所以汽車成為房地產(chǎn)發(fā)展一個重大載體。而這種發(fā)展的趨勢我們認為對汽車行業(yè)也是一個重大的顛覆。

另外一個就是特斯拉的快速進入，這個速度發(fā)展過去討論的時候到現(xiàn)在一個快速記錄，去年還在屬于一個簽合同階段，今年1月份開始奠基到驗收合格，到12月份開始出車。整個特斯拉已經(jīng)從前年的一個概念，今年一個落地到明年一個出車。整個我們產(chǎn)業(yè)鏈在今年下半年到明年已經(jīng)面臨著特斯拉產(chǎn)品一個對應(yīng)的情況。所以這種快速的變化特別快。從我們汽車制造，從生產(chǎn)來看。整個產(chǎn)業(yè)特征也在快速變化。這是汽車召回，除了氣囊就是發(fā)動機傳統(tǒng)裝置，大概故障40%以上的水平。核心都是在這塊，未來來說隨著我們電動化轉(zhuǎn)型，發(fā)動機沒了，傳統(tǒng)裝置沒了，都變化了電動機。現(xiàn)在召回動力電池成為重點。整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生重大變化，這種重大變化對我們中國是很好的適用。因為我們中國從來不缺世界五百強，而且我們中國的產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，所以我們會形成一個產(chǎn)業(yè)鏈大的驅(qū)動方式。把我們采礦從油變化了礦，變成其他產(chǎn)業(yè)推進。中國成為一個巨大的以汽車為核心的推動中國制造2025跟中國產(chǎn)業(yè)鏈巨大調(diào)整一個機會。

所以整個來說，包括我們稀土，包括我們其他一些資源都會替代我們油資源，成為重大的推進和發(fā)展的基礎(chǔ)。在這可以看到，電池比較突出。電池成為世界上超級領(lǐng)先的，又氣又企業(yè)相比，中國的電池，包括中日韓電池成為世界電池一個核心推動點。所以整個來看，我們認為電池企業(yè)發(fā)展對我們行業(yè)有巨大的推動作用。另外可以看到國際車汽在中國快速建立企業(yè)，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈在快速推進之中。

另一個變革就是汽車消費方式的變革，汽車消費方式變革在整個汽車產(chǎn)業(yè)變革基礎(chǔ)上，我們發(fā)生重大一個推動。這個變革核心一點就是由于房地產(chǎn)沖擊，導致汽車行業(yè)成為消費品唯一一個下滑的企業(yè)。我們認為房地產(chǎn)對汽車行業(yè)的沖擊極其大。高端豪華車，自主品牌車劇烈的下滑，入門級消化劇烈的低迷，整個產(chǎn)業(yè)旅游可以看到，像我們豪華車今年增長16%。然后8月份合資品牌下滑9%，自主品牌下滑11%，今年全年累計自主品牌下滑20%，合資下滑10%，豪華車增長7%。整個形成一個10%，一個負10，一個負20。這就是我們一個產(chǎn)業(yè)的特征。所以我們房地產(chǎn)對我們危害性日益體現(xiàn)。在這里頭汽車行業(yè)發(fā)展變化也面臨著消費升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程，我們年輕消費群體的壓力，所以整個汽車行業(yè)面臨著整個新的技術(shù)新趨勢的變化一個特征。尤其我們新零售跟移動出行兩快成為發(fā)展一個重點。

在這里頭核心一個推動點就是說，目前對這塊有所猶豫，用戶年齡結(jié)構(gòu)。2018年到2019年下滑在那？年輕人購車少了，中小城市購車少了，未來發(fā)展趨勢跟我們整個行業(yè)發(fā)展一個大的特征，中小城市跟中西部還有我們年輕人還有巨大的一個購買群體需求。大家來說未來整個消費者對汽車認同是不一樣的。汽車過去成為工具，到未來來說扮演是朋友、伙伴跟生活管家一個概念。變成我們出行的空間，同時智能化各方面裝置應(yīng)該說成為發(fā)展一個核心的推動點。傳統(tǒng)車的智能化相對來說比較重視，我們認為整個智能化導致車輛消費的轉(zhuǎn)移和用車觀念一個變化。我們現(xiàn)在 城市群體日益現(xiàn)代化。我們也懷疑這個對用車現(xiàn)代化觀念是不是被動的，還是主動的。一個來說他們不是不想有車，或者是因為他們搖不到號，像京搖號要80年搖到一個號。有樂觀的欲望也不一定能夠購車，所以干脆就不要車了，這個是被動一個需求。另外一個就是說對這種車的感覺就是使用起來更加便利，所以未來來說認為整個消費者的購車和用車傾向發(fā)生了一個重大的變化。在這購買行為也在發(fā)生重大變化，從我們這個標準化到定制化，從我們產(chǎn)品到體驗，到這種主動獲取一個觀念的需求，我們在一個快速的變化。對營銷理念都會帶來更重大的推動。所以在這營銷觀念，像我們夠行為，消費者一個需求變化各分析都在一個快速推動之中。

在這種推動之中，我們就要考慮到客戶的需求，認知各方面如何做一個有效的改善。在這里要從對消費者認知的話更準確一個把握，把握營銷的觀念，把握整個消費者青睞一個重點，推動消費一個發(fā)展。另外一個二手車發(fā)展，也是我們發(fā)展一個重點。

同時我們國家的政策也對新能源車帶來重大的推動。我們管理辦法一個推動。我們尤其來說未來隨著汽車行業(yè)的變化，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了一個重大的推進。我們?nèi)加蛙嚫妱榆嚸媾R著整個動力部件相對減少，變成消費電子產(chǎn)品的趨勢，這種變革趨勢大家將會發(fā)現(xiàn)，整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈會發(fā)生重大變化。我們過去來說，利潤60%來自于售后體系。未來來說大幅度銳減，傳統(tǒng)燃油車4S店方式面臨著巨大的生存壓力。

整個來看，二手車銷售未來來說衍生業(yè)務(wù)是一個快速趨勢，二手車發(fā)展面臨巨大不確定性。你們會買一個二手手機嗎？一個二手汽車現(xiàn)在買是一個開的工具未來是移動空間的話，你們也很少買二手汽車。買五年就報廢，整個車輛產(chǎn)品變成一個快速的消費品化。我特別贊成李老師所講的那個觀點，我們保有量到六億，我們認為不一定是十五年一個保有周期，可能是五年一個保有周期。六億五年保有周期，可能一年是四千萬，可能比四千萬更高。新車銷售跟產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有巨大的機會。整個市場發(fā)展帶來一個巨大的推動。而我們經(jīng)銷商體系將面臨著巨大的挑戰(zhàn)一個威脅性。我們經(jīng)銷商體系為什么這么好？現(xiàn)在經(jīng)銷商體系不干豪華車就倒霉。

可以看到干豪華車基本都很愉快，未來干新能源車完全不是那種，過去最早是龐大，基本上老大。到現(xiàn)在來看龐大已經(jīng)破產(chǎn)了，整個行業(yè)面臨巨大變革的機會。所以整個新能源車會面臨著用戶銷售方式的變化，直銷購買方式的變化。網(wǎng)站購買跟這種現(xiàn)代服務(wù)的變化，將是一個必然驅(qū)動。小米店或者是未來店，或者是像特斯拉店發(fā)展模式將是我們重大一個發(fā)展趨勢。所以從我們的動力變革、產(chǎn)業(yè)變革到營銷方式變革，我們認為都是不可阻擋一個變革趨勢。

但是唯一一個整車銷量會增長的，整車廠家地位會保持一個較高的地位，所以未來整個車發(fā)展將有一個巨大的推動，尤其是我們認為整個世界經(jīng)濟發(fā)展壓力巨大情況下，我們中國現(xiàn)在來說發(fā)展促進消費已經(jīng)成為全面發(fā)展一個亮點。特別高興看到了一點，要擴大產(chǎn)品油消費，為什么老百姓不能有車？因為我們沒有地，沒有油?，F(xiàn)在第一個中國有的是地，中國人均住宅每百百戶有110套。中國住房人均居住面積是世界領(lǐng)先的。除了美國之外，就是中國最大。所以中國的房地產(chǎn)已經(jīng)達到一個龐大規(guī)模。我們土地承載能力是超強的。

我們每家都有房子，每個社區(qū)都有這么多地，也就有這么多道路條件，我們應(yīng)該能夠承載這條件。第二個來說我們世界有的是油，包括美國為什么新能源發(fā)展這么慢，特朗普戰(zhàn)略油取之不盡的，為什么不用油。大量的生產(chǎn)油，把油價砸下來，美國是最大的原油供給國，中東聽美國人定油價。整個油概念推動之后特斯拉在美國很被動。對它補貼相對低，我們認為中國現(xiàn)在來說也對我們汽車市場發(fā)展跟新能源車兩條路協(xié)調(diào)發(fā)展，為什么現(xiàn)在成為協(xié)調(diào)發(fā)展，整個汽車行業(yè)是我們促進消費重點。第二個來說油是充分的，第三個我們土地是充分的。第四個來說整個消費是一個寶貴的拉動整個制造業(yè)升級一個產(chǎn)業(yè)鏈機會。所以我們認為整個行業(yè)發(fā)展具有重大機會。唯一目前重大課題。我們居民債務(wù)過重。過去幾年我們居民債務(wù)發(fā)生一個萎縮。整個居民家庭入不敷出。這幾年可以看到，居民債務(wù)住戶從2009年8萬億到23萬億50萬的居民貸款，中長期貸款大概現(xiàn)在已經(jīng)達到三十萬億，從2015年到2019年大概二十萬水平。這是余額不是總量，余額的概念是有借有還。剩下的還有這么多，而且是本金，所以我們認為新能源車發(fā)展有巨大的推動力，整個對我們行業(yè)發(fā)展有一個強大的催生能力。行業(yè)發(fā)展隨著新能源車的推動，將有巨大美好的發(fā)展前景跟希望。

我跟李老師講的完全一樣，我們認為中國車是目前屬于極其艱難復(fù)雜困境之下，利潤和行業(yè)增速都屬于低迷狀態(tài)，但是未來行業(yè)發(fā)展具有巨大一個發(fā)展?jié)摿?。而且我們認為整個中國的汽車市場發(fā)展未來將成為中國制造業(yè)一個升級跟出口跟改變世界一個重要的推動力。因為中國汽車市場發(fā)展在產(chǎn)業(yè)變革的推動下將有巨大一個新的機遇。

謝謝大家！

主持人：剛才通過兩位嘉賓的演講，中國汽車行業(yè)受中國經(jīng)濟整體發(fā)展形勢影響，也進入新常態(tài)發(fā)展期。增長速度已不再可能出現(xiàn)過往的20%甚至30%以上的高速增長，個別時期還可能會出現(xiàn)負增長。我們知道汽車產(chǎn)業(yè)也正經(jīng)歷巨大的技術(shù)進步和商業(yè)模式的創(chuàng)新，新時期的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標是高質(zhì)量發(fā)展。那么，作為市場的微觀主體，汽車企業(yè)又是如何看待和應(yīng)對當前的變革，選擇什么樣的策略才能提升市場競爭力？今天我們邀請來了三家優(yōu)秀汽車企業(yè)的領(lǐng)導、專家，和大家一起探討“中國汽車行業(yè)變革中突圍策略”。

首先有請一汽豐田汽車有限公司副總經(jīng)理石井 涉（日本）。演講題目是尊重顧客 造高品質(zhì)車。

石井 涉：大家早上好，我是剛才被介紹的天津一汽豐田副總經(jīng)理石井 ，非常榮幸參加這個論壇和滿意度測評結(jié)果新聞發(fā)布會，我代表一汽豐田對大家表示衷心的感謝。

首先在這里允許我簡單做一個自我介紹，我是1988年進入豐田汽車公司，在發(fā)動機工廠負責技術(shù)工作。五年間負責品質(zhì)成本的改善業(yè)務(wù)，從1993年開始進入生產(chǎn)調(diào)查部，負責涉內(nèi)外車輛總承、零部件提高生產(chǎn)性活動和品質(zhì)成本改善業(yè)務(wù)的主要負責人。從2006年開始五年間作為科長和次長，負責整體的生產(chǎn)管理工作，2015年擔任生產(chǎn)調(diào)查部部長。2017年來到中國赴任，擔任了太大工廠的工廠長，之后同年擔任了生產(chǎn)擔當副總一職，作為我演講精力在2017年9月由國務(wù)院發(fā)展研究中心主辦的TPS講座和2017年到2019年在天津一汽豐田公司內(nèi)進行的講座近十次。

接下來今天將圍繞大家所看到的尊重顧客，造高品質(zhì)車這個主題向大家展開今天的內(nèi)容。首先對顧客感謝，一汽豐田自2003年開始銷售以來，得到了各級政府客戶和供應(yīng)商的支持，從而成長為截止到去年年銷售量達到72萬300輛汽車的水平?，F(xiàn)在我公司的汽車得到了累計約700萬用戶的信賴和厚愛，表達感謝的同時，我們將此份信賴和厚愛視為珍寶，將為獲得更高的厚愛不斷地努力。我們的成長和政府和各部門和汽車工業(yè)協(xié)會給予我們的支持和配合密不可分，環(huán)境改善為例來說，廢氣排放規(guī)定條例改變，將變化點視為一個機會，實現(xiàn)我們一汽豐田的企業(yè)責任，提高企業(yè)能力和競爭力掛鉤，制造更加環(huán)保的汽車，為社會發(fā)展作出貢獻。

一汽豐田在中國市場中不斷錘煉得以成長，多年來在汽車用戶滿意度調(diào)查中取得了很高的評價。就花冠連續(xù)六年獲得第一名，車型獲得細分市場24次第一名，2018年卡羅拉、威馳、普拉多三種車型獲得細分市場第一名。我們?nèi)〉玫某煽兪侵袊|(zhì)量協(xié)會以及各位評審員給予的激勵和鼓勵，再次表示衷心的感謝。我們并沒有滿足于此，今后為了滿足顧客的需求，一汽豐田不斷進取為顧客提供高質(zhì)量的車而努力。

下面關(guān)于一汽豐田打造品質(zhì)第一、客戶第一的介紹，首先要介紹一下全球豐田的TQM，一汽豐田目標確立根據(jù)為確保靈活強韌企業(yè)體制，每一位在全球豐田工作的員工都要去實現(xiàn)以“顧客第一、持續(xù)改善、全員參與”這一理念持續(xù)提高品質(zhì)和工作質(zhì)量，以及人與體制之間的活力，以這種方式進行我們的目標達成。

我們目標是每個人都能不斷的創(chuàng)造出超越顧客期待值的商品和服務(wù)的新價值，實踐三個思考方式來實現(xiàn)我們的目標，并不斷的挑戰(zhàn)。首先，第一個是在以顧客第一方面時常要思考顧客會期待什么，謙虛的傾聽顧客的心聲，全體人員一定要認真考慮顧客有何種期待。帶著一種要做到超越顧客期待的心情去工作。第二持續(xù)改善和全員參與方面，全員都在挑戰(zhàn)創(chuàng)造和改善，通過設(shè)定遠大目標重視現(xiàn)場、重視事實來追求真理。全員有著同樣價值觀，為實現(xiàn)每個人責任全員進行團體挑戰(zhàn)。第三育人方面，培育能夠時常做到改善的人，制訂規(guī)則打造創(chuàng)造和改善的社風，打造顧客與社會有感恩的心，謙虛學習把工作當做自己的事情去思考并付諸于行動的人，介紹一下三點來推進的活動：

首先說明一下顧客第一，為保證公司全體工作人員能夠帶著顧客第一的意識去工作，我們會在定期培訓同時開展各項活動。為確保能夠站在顧客角度思考，相關(guān)部門的領(lǐng)導也經(jīng)常會走訪售后服務(wù)中心。聽取顧客真實想法，再次認識到我們需要為顧客做些什么，2010年北美一汽豐田召回必須以顧客試點出發(fā)這樣一個重要性，所以我們在一汽豐田內(nèi)設(shè)置了隨時進行品質(zhì)學習的場所，從而提高了員工品質(zhì)意識。通過接受廣大顧客的意見和想法，員工能夠做到的工作中防患于未然和及時發(fā)現(xiàn)，通過這些進行表彰。不斷的提高每位員工對品質(zhì)意識和敏感度。

下面介紹一下持續(xù)改善與全員參與，首先要介紹一下在一汽豐田實行的自工程完結(jié)工作方式，自己的部門和在工作之前每一個人要將后工序作為自己的顧客去考慮，絕對不像后工序流出不良品，絕不制造不良品，能夠確保讓PDCA正常循環(huán)這么一個工作方式，與造車相關(guān)的企劃、設(shè)計、生產(chǎn)檢查、物流、銷售、售后服務(wù)整套流程中與每個工程相關(guān)每一個人員都意識到顧客試點重要性，根據(jù)顧客的意見和不良信息去進行江山，統(tǒng)一保證自工程完結(jié)來保證PDCA循環(huán)對品質(zhì)進行一個保證。

對顧客不斷的變化的需求，我們現(xiàn)在盡量在盡早階段進行一個評價，并作出改善。從而滿足顧客各種需求。目前開發(fā)生產(chǎn)準備、監(jiān)察改良工作一部分調(diào)配到中國來開展了。在下面介紹幾個實例，去年開始對新車在試做階段，我們強化了在中國使用環(huán)境一個評價。如圖3，以品質(zhì)保證部為中心，聯(lián)系、銷售、工廠、相關(guān)部門共同開展了從天津到西寧的涉外路面試駕，跟中國地區(qū)以外的地域發(fā)現(xiàn)問題植入同時，我們通過早期的實際路面走形，只有顧客試點才能發(fā)現(xiàn)的問題，對今后的改善有了很大的幫助。

中國客戶對徹內(nèi)意味比較敏感，這也是我們一直以來的課題，一直在與設(shè)計部門探討此課題，如實例4所示，以客戶要求為基準，制定資格制度。讓持有資格的人員對車內(nèi)的異味進行評價。對定量制，在開發(fā)階段就進行PDC循環(huán)，制造出得到改善后的材料。并且改善了8月份發(fā)行的新卡羅拉。今后將迅速對應(yīng)各地域客戶的要求，全員參與持續(xù)改善。

最后介紹一下育人和制定計劃，有句話說：造物新育人，人才才是經(jīng)營的重要一環(huán)，人才也決定了企業(yè)的興衰。既然由人兩造物，人不去制造也就沒有工作了。一汽豐田有了這樣培訓方式和培訓制度，從去年到今年3月份投產(chǎn)的亞洲龍和8月卡羅拉和TNGA的車輛，短期內(nèi)建新工廠和現(xiàn)有工廠并行，我們將艱巨任務(wù)當成強化人才育成機會。在這里介紹一下相關(guān)評價員工的事例。

在新車投產(chǎn)時，日本會有一些支援，PDC的循環(huán)評價，這需要經(jīng)驗技巧才能夠進行的。但是幾乎需要同時進行對應(yīng)中國法規(guī)的OBD實驗，同時導入中國地區(qū)獨有的PHEV車型，針對這些新業(yè)務(wù)，也制定了PDC當中新的工作內(nèi)容。如圖5所示，通過解讀電路圖，設(shè)定實驗條件、操作實驗器材，才能夠自己制作模擬設(shè)備，并與設(shè)備和相關(guān)部門協(xié)力共同推進實驗。曾經(jīng)也考慮過委托外部廠家，但最終終于通過自己的手作出了這個設(shè)備，并得到了這個評價。并且能夠?qū)υO(shè)備進行準備。

從去年開始到今年新車投產(chǎn)的同時，我們增加了許多初次合作的供應(yīng)商，對提供各種零部件的品質(zhì)和縮短改善所需的時間，我們推進了材料評價部門的現(xiàn)地采購化和資力化。如事例6所示，材料的專門知識培訓是由現(xiàn)地人員接受培訓之后再向部內(nèi)展開，新設(shè)價專門部門導入相關(guān)設(shè)備，在一邊實施教育訓練的同時也對供應(yīng)商的不同品質(zhì)進行確認和分析，對人才育成和打造高品質(zhì)車作出了貢獻。

今天所介紹的內(nèi)容在一汽豐田各企業(yè)體以相同思考方式和實際在執(zhí)行的內(nèi)容，今后始終貫徹不變的思考方式和工作方式，持續(xù)努力改善打造超越顧客期待值的好車和人才培養(yǎng)，同時拜托政府各方中國質(zhì)量協(xié)會和各位來賓能夠一如既往給一汽豐田支持和指導。

主持人：謝謝石井涉副總的精彩發(fā)言。下來有請長城汽車銷售公司副總經(jīng)理袁占成先生。演講題目是主動求變 不忘初心——長城汽車的破局之道。

袁占成：尊敬各位領(lǐng)導、各位來賓媒體朋友們大家上午好！很榮幸來分享交流。

縱觀全球汽車產(chǎn)業(yè)迎來百年以來的變革，以清潔化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化為主要特征的新四化浪潮洶涌而至，已經(jīng)開始影響汽車產(chǎn)業(yè)的格局。未來將徹底重塑整個產(chǎn)業(yè)鏈，在清潔化方面長城汽車一方面積極優(yōu)化提升傳統(tǒng)和混合動力系統(tǒng)效率，始終保持業(yè)內(nèi)的一流水平。另一方面依托蜂巢新能源積極拓展動力電池業(yè)務(wù)，同時還有前瞻性布局了新能源技術(shù)，長城汽車首家進入國際輕能委員會的中國汽車企業(yè)，當時還運營了全國首家輕能技術(shù)中心。

在智能化和網(wǎng)聯(lián)化方面長城汽車構(gòu)建了開放式的自動駕駛平臺智慧領(lǐng)航系統(tǒng)、聯(lián)合百度、阿里、華為等頂級巨頭發(fā)布了GTO全域領(lǐng)域生態(tài)戰(zhàn)略，打造未來出行新生態(tài)，在共享出行方面，長城汽車投資了百億達到了歐拉出行平臺。目前已經(jīng)獲得成都、保定等多地網(wǎng)約車牌照。

放眼當下，國內(nèi)車市由增量市場向存量市場轉(zhuǎn)變，供給兩端正在發(fā)生深刻的變革。正如我們所看到的，90后已經(jīng)登上了消費者主力和銷售的舞臺，成為消費主流?，F(xiàn)在的年輕人對中國品牌存有更少的偏見，卻擁有更多的信賴，同時他們也期待著更高，要求也更嚴。那我們?nèi)绾未騽幽贻p的銷售群體，這些容易挑剔的90后？下面看一下2019年上半年長城汽車一個成績單。

今年2019年8月份長城汽車銷售超7萬臺，同比增長9.5%。2019年1至8月份累計實現(xiàn)銷量突破62萬輛，同比增長5.8%。市場份額進一步提高。其中哈弗品牌累計接近45萬，同比增長近10%。1至8月份累計出口新車45436輛同比增長43.8%。而哈弗旗下的這個H6和哈弗F7是哈弗主打兩款主力和明星產(chǎn)品。哈弗雙子星的表現(xiàn)也特別的搶眼，哈弗H6是中國第一款銷量過百萬的SUV，被稱為國民神車。哈弗F7自從去年上市以來，累計銷量超十萬臺，月近過萬。成為SUV市場一個新的明星。

哈弗在經(jīng)濟型SUV細分市場保持了領(lǐng)導的地位，為品牌在另外一個市場攻城略地為致力于打造為用戶打造智能、安全豪華的SUV產(chǎn)品，為累計贏得了超過28萬輛用戶的信賴。牢牢占據(jù)了新的市場中國品牌第一位置。過硬產(chǎn)品品質(zhì)和領(lǐng)先的技術(shù)，使得WEY贏得了用戶的高度認可，國家信息中心報告顯示，用戶對WEY品牌的產(chǎn)品滿意度高達7.2，高于自主品牌也高于合資品牌。優(yōu)秀的用戶口碑站線出WEY品牌良好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

長城汽車如何保持逆勢增長的？我們總結(jié)了三個關(guān)鍵詞：品牌年輕化、產(chǎn)品智能化、布局全球化。

第一個品牌年輕化方面，面對年輕的汽車市場，年輕需求市場我們開辟了全新的產(chǎn)品品系，也就是說在我們哈弗現(xiàn)在目前H、F雙品類戰(zhàn)略之下，H系保持了產(chǎn)品的這種穩(wěn)固地位，同時產(chǎn)品更年輕化。F系是我們重點新開辟的一個新品類，以實驗品牌再進化。F三次方的概念，F(xiàn)5代表哈弗F系科技標簽，屬于未來的汽車智能科技，囊括了智能網(wǎng)聯(lián)、智能安全和自動駕駛技術(shù)。F5是代表了F設(shè)計標簽，致力于產(chǎn)品風格多樣化，實現(xiàn)與年輕人的共鳴和互動。F 13（？）代表哈弗系的形象標簽，讓年輕態(tài)度為產(chǎn)品賦能，打造代表新時代青年樂享潮流態(tài)度。

F系已經(jīng)上市推出三款產(chǎn)品，分別為哈弗F5、F7和F4。哈弗F上市之初舉辦了一場特別的上市方式。與這種特別的方式和年輕的銷售群體進行了高效溝通和互動，而哈弗F7上市則宣傳了與熱門的綜藝節(jié)目Ceries進行定制，真正與年輕銷售群體玩到了一起。下面來回顧一下。

第二個方面是產(chǎn)品的智能化，除了天慶化嘗試之外，長城汽車更重要的是本身，移動互聯(lián)網(wǎng)的原住民，汽車不只是交通工具。現(xiàn)在汽車已經(jīng)成為現(xiàn)在消費者非常密切密不可分的生活的伙伴，哈弗智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)以AI語言為核心，可以互聯(lián)共享、社交娛樂、智能助手、生活服務(wù)等功能，把汽車變成一個真正的移動智能終端。國民神車哈弗H6被動響應(yīng)升級為主動服務(wù)，引領(lǐng)汽車智能化升級。今年7月份、8月份包括現(xiàn)在乘用車展推出的鉑金版也是搭載了全新智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)?？赏ㄟ^智能車機系統(tǒng)的輕松實現(xiàn)，追劇、定外賣多種場景化的覆蓋，隨時隨地享受便捷的人車生活。

哈弗H7旗艦車以AI智能SUV為產(chǎn)品定位，哈弗H7會思考的SUV，F(xiàn)7是迭代思維的SUV，能夠?qū)崿F(xiàn)OTA的升級，智能網(wǎng)聯(lián)迭代和自動駕駛技術(shù)的迭代，目前已經(jīng)實現(xiàn)了L2級自動駕駛。自動駕駛方面長城汽車早有布局，剛才所提到的I—Pilot是一個開放式的軟硬件一體的智能駕駛平臺，涵蓋從高速公路、城市道路到最高級別無人駕駛，采用中國、美國、印度三地協(xié)同開發(fā)的模式，目前1.0版本國內(nèi)開展場地和模擬測試，2.0版本獲得美國密西根州無人駕駛測試牌照，開展實際到底測試。

到2021年實現(xiàn)限定區(qū)域自動駕駛能夠支持共享出行服務(wù)，支持叫車服務(wù)，實現(xiàn)無安全駕駛員自動運行。到2023年實現(xiàn)限定區(qū)域自動駕駛支持VRX，支持遠程超車，充分強大的十字路口處理的能力。到2025年實現(xiàn)完全無人駕駛。在即將上市的哈弗F72020款搭載L2級自動駕駛輔助系統(tǒng)，未來自動駕駛系統(tǒng)成為哈弗車型標配。

布局全球化，在國內(nèi)保持領(lǐng)先之外，一直穩(wěn)步推進全球化進程，并開展取得了顯著的成果。我們先后在日本、美國、德國印度、奧地利、韓國設(shè)定了海外研發(fā)中心，全球化研發(fā)體系日趨成熟，產(chǎn)品布局方面俄羅斯工廠今年6月份生產(chǎn)投場在多個國家建立了KD工廠。

總投資5億美元，規(guī)劃年產(chǎn)能15萬輛長城汽車俄羅斯工廠投產(chǎn)，全部打通亞洲和歐洲市長的關(guān)鍵結(jié)點，魏建軍董事長出席第23屆圣彼得堡國際經(jīng)濟論壇，與俄羅斯政府高官進行對話，中俄兩國元首在莫斯科參加長城汽車圖拉工廠投產(chǎn)下線展，哈弗H7車身上簽字留念。說明長城汽車的國際化成果。

最后一個方面關(guān)于生態(tài)共建我們都知道各行各業(yè)都希望提一個詞是生態(tài)，實時在線順暢溝通的用戶生態(tài)，把服務(wù)放在第一位。在中國汽車行業(yè)用戶滿意度測評中多次獲得了銷售服務(wù)、售后服務(wù)第一。哈弗H6連續(xù)獲得用戶滿意度冠軍。6月份以用戶體驗為導向，數(shù)字化為驅(qū)動的長城汽車首家品牌體驗中心開業(yè)。是長城汽車新零售戰(zhàn)略重要支點和落地的成果，打通線上線下服務(wù)場景，為客戶提供看車、選車、用車、換車一站式的服務(wù)，以及金融、出行二手車燈全方位的生活服務(wù)。

在未來長城汽車將品牌體驗中心為標桿打造全國的智慧門店，依托移動互聯(lián)、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)實現(xiàn)全面移動化客戶服務(wù)。智能化客戶體驗和數(shù)據(jù)化的運營管理，助推店面運營向自動化、移動化、場景化、數(shù)據(jù)化的轉(zhuǎn)型。其次是健康蓬勃發(fā)展的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)。構(gòu)建健康的經(jīng)銷商生態(tài)是重要堅守平等相處，互利共盈的理念和原則。長城汽車多年以來以變革服務(wù)理念為核心。通過服務(wù)和營銷創(chuàng)新，在客戶經(jīng)濟服務(wù)的關(guān)鍵時刻實施流程再造。建立系統(tǒng)化的人員服務(wù)技能，體系認證。建立專業(yè)誠信服務(wù)品牌形象。長城汽車將攜手更多銷售商合作伙伴為客戶創(chuàng)造、高效的豐富體驗，持續(xù)提成客戶滿意。

至此，哈弗已經(jīng)多次蟬聯(lián)經(jīng)銷商對車企滿意度的排行冠軍，在市場不景氣情況下，6月份哈弗百店集中開業(yè)，展現(xiàn)了經(jīng)銷商對哈弗品牌的信心，哈弗經(jīng)銷商的生態(tài)是健康向上的，維護品牌形象提升品牌價值是共同事業(yè)。在未來智慧出行生態(tài)建設(shè)方面，長城汽車以開放心態(tài)，堅持強強聯(lián)合的思路，構(gòu)建汽車史上最強大的朋友圈。7月份長城汽車全域智慧生態(tài)戰(zhàn)略發(fā)布，圍繞汽車出行、生活的體驗服務(wù)，聯(lián)合騰訊、阿里、百度、中國電信、中國移動、華為、高通等8家伙伴，攜手打造5G和AI技術(shù)的出行，構(gòu)建長城汽車全域線智慧生態(tài)。

最后，正如魏建軍董事長曾經(jīng)所說的，做好品牌只需要兩件事，一是產(chǎn)品，二是服務(wù)。這聽起來似乎是老生常談，可是在今天都相信作為長城來講的話，品牌成功的秘密就在今天。讓我們大家共同同心、同德攜手共進。最后謝謝大家。

主持人：謝謝袁總的精彩發(fā)言。接下來有請寶馬中國服務(wù)有限公司副總裁、寶馬集團技術(shù)中心總監(jiān)李彼德（德國）。演講題目是基于行業(yè)趨勢和用戶需求實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新。

李彼德：大家上午好！非常感謝大家邀請我來進行介紹，感謝中國質(zhì)量協(xié)會，感謝各位媒體朋友，感謝各位同仁，感謝今天上午大家精彩分享。我非常高興能夠在這跟大家進行這樣一個介紹，謝謝主辦方的邀請我們有機會對未來趨勢的分享。寶馬在做一些什么樣的事情來創(chuàng)造未來，有哪些創(chuàng)新希望在中國市場取得成功。

給大家分享一個短片。通過這個短片希望能夠了解認為在中國的出行有什么變化。（VCR）

短片里面已經(jīng)看到了愿景非常清楚，對未來的出行愿景非常清楚，并不僅僅是車，是一個大的生態(tài)環(huán)境。未來也會做更多的轉(zhuǎn)型和變革，能夠在中國提供除了車還有更多出行服務(wù)。過去這幾年第一戰(zhàn)略一直都是以創(chuàng)新，我們知道創(chuàng)新是未來基因，也是我們一個品牌本質(zhì)，創(chuàng)新是最好的保護方式。創(chuàng)新是我們一直的初衷，我們的愿景。在中國怎樣實現(xiàn)創(chuàng)新呢？在中國很多方面做了很多投入。在中國市場已經(jīng)有多年的經(jīng)驗，是在德國以外最大的研發(fā)中心。在中國建立的，而且我們在中國有很多的專家和我們的工程師投入在研發(fā)的工作。比如說我們在沈陽、在工廠非常近的地方有研發(fā)中心，在京總部有一個研發(fā)中心。我們還有做客戶服務(wù)和客戶調(diào)研的機構(gòu)。

第三個研發(fā)中心在上海，上海是一個技術(shù)中心。比如說像互聯(lián)服務(wù)、數(shù)字服務(wù)還有自動駕駛這方面的設(shè)計和技術(shù)研發(fā)，包括內(nèi)外飾的設(shè)計，還有動力總承研發(fā)。

除了在中國集中研發(fā)投入之外，在中國也是德國以外最大生產(chǎn)足跡，沈陽是最大生產(chǎn)基地，不僅僅是說有整車廠，還有引擎廠，能夠給我們就近當?shù)厥袌鎏峁┡浼驼?。除了這之外，在中國也是全球最大的銷售和售后的一個網(wǎng)絡(luò)。我們有很多銷售和售后服務(wù)保障，對客戶有高質(zhì)量服務(wù)和售后服務(wù)一個提供，以及全國生命周期服務(wù)的管理。中國對我們來說非常重要的市場，這是最大的單一市場多年以來都是這樣。

從1月到今年的8月，一共是在中國超過47萬臺車，從之前一個演講當中也知道，中國市場未來趨勢現(xiàn)在有一個下行壓力，競爭也會越來越激烈。但是銷售的勢頭非常好，在中國已經(jīng)實現(xiàn)了15%這樣一個增長。除了質(zhì)量以外，質(zhì)量是所有工作成功一個核心。每分鐘也要把重點放在未來去緊密觀察未來趨勢，我們會看到創(chuàng)新要圍繞客戶的需求，我們知道在中國的市場比其他地方的市場消費者要更加的年輕。所以我們想法就是制定了一個專門的戰(zhàn)略，叫做ACES。A代表的是自動，C代表互聯(lián)，S代表服務(wù)，E是代表電動。這些是戰(zhàn)略核心。這是對客戶的了解，我們對客戶需求和期望的了解，這么多年以來在不斷的變化。多年以來是致力于提供給客戶想要的，滿足他們的需求。

通過和中國的合作伙伴的合作來實現(xiàn)目標。自動駕駛和電動化方面在中國做的一些事情。

先從自動駕駛開始，寶馬是第一家外資車企，獲得了試駕牌照?，F(xiàn)在運營在上海獲得了這樣一個牌照和許可，也是第一個獲得自動駕駛測試牌照的外企。說道自動駕駛對我們來說，實現(xiàn)自動駕駛的未來要獲得成功，我們需要合作伙伴和最優(yōu)秀的合作伙伴進行合作。我們今年在7月份的時候簽署了一些非常重要的合作伙伴戰(zhàn)略和中國聯(lián)通，是5G的合作伙伴項目。這對于自動駕駛來說5G網(wǎng)絡(luò)非常重要，第二個要素高清地圖，需要不同更好的合作伙伴加入我們。和ERVINFO建立了合作伙伴關(guān)系。第三個自動駕駛很重要的合作要素，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動的研發(fā)，需要很多數(shù)據(jù)，你要能夠理解分析這些數(shù)據(jù)。能夠更加準確預(yù)測未來自動駕駛的趨勢，所以合作伙伴是騰訊。7月份也有一個合作協(xié)議簽署的活動。

在2021年有一些試點，我們重點不是說成為市場上第一臺自動駕駛的車，最重要的是第一要務(wù)提供給用戶所需要的，他們需求滿意的產(chǎn)品。這個領(lǐng)域也是相關(guān)的話題，就不展開講了。我們看到寶馬一直希望能夠加強我們駕駛和各項技術(shù)和軟件之間連接，同時線下非常注重聯(lián)合我們所有的全球客戶以及我們這個提供服務(wù)的提供商。所以在中國一共有200多萬活躍用戶，而且這個數(shù)字還在不斷的增長?？吹綌?shù)字連接性跟產(chǎn)品不僅僅是關(guān)于產(chǎn)品，關(guān)于系統(tǒng)。另外非常重要的一點就是，如何用數(shù)字化來能夠為我們的客戶提供更好的服務(wù)，如何能夠跟客戶互動更積極一些，更活一些。所以今年看到寶馬一個策略就是2019年有這么一個領(lǐng)域數(shù)字信息技術(shù)有限公司，這個公司初衷通過數(shù)字技術(shù)可持續(xù)性為產(chǎn)品附加更多價值。其實更重要的是通過數(shù)字化能夠跟我們客戶有更好的更近的溝通和互動。

接下來談?wù)勲妱踊@是一個會議，這是技術(shù)領(lǐng)域的總裁，在2013年的時候當時接待了萬剛部長的參觀和考察，另外也在2023年制定的一個長期目標，希望在中國電動汽車的銷量有所增長。而且有一個時間表的，我們一直希望能夠在不同的年份，比如說2020年到2023年這個結(jié)點希望趕上中國對電動車的一個動勢和動量這樣一個趨勢，推行可持續(xù)綠色出行一個機會。在中國其他工廠，包括我們銷售網(wǎng)點，包括我們產(chǎn)品也是一貫這樣一個理念。

接下來共享服務(wù)，這是最難的。其他都是提升產(chǎn)品性能，或者說讓它能夠具有未來更多的科技。但是實際上汽車說道最后或者說出行最后是一種服務(wù)，在成都非常成功的推出了一個服務(wù)，就是說如果大家去成都可以享受高端零售服務(wù)。其實跟其他ODM零售服務(wù)很像，會給客戶提供優(yōu)質(zhì)、高端服務(wù)。不管你是不是電動車，如果有駕照的駕駛者，會有服務(wù)提供給您。通過我們服務(wù)中心，現(xiàn)在已經(jīng)有四萬多個注冊共享服務(wù)的用戶了。另外這個數(shù)字還會不斷的增加。這上面的數(shù)字其實已經(jīng)過時的，現(xiàn)在在成都有一個共享車服務(wù)，剛才講到。除了自己駕車以外還有我們網(wǎng)約車，網(wǎng)約車有兩百多個超過這個數(shù)字訓練有素職業(yè)的駕駛司機，另外這個網(wǎng)約車用戶注冊是將近四萬。而且這個出行行程超過八千次，而且這個手機APP寶馬推出這個網(wǎng)約車是五星級，全線網(wǎng)約車都是寶馬5系列的。

另外寶馬其實一直很多的技術(shù)堅持自己去研發(fā)，可是在服務(wù)方面。在連接性方面非常愿意跟其他的合作伙伴進行合作。一方面這樣可以有更多的靈感，可以有更多的想法，也可以更創(chuàng)新一些。寶馬在中國開了一個創(chuàng)新中心，所以我們希望能夠趕上中國一些創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)開展的創(chuàng)新大潮。因為他們有非常多好的點子和創(chuàng)新的實踐和理念。另外也跟中國一些企業(yè)孵化器、研發(fā)機構(gòu)、大學除了汽車行業(yè)以外的行業(yè)，包括材料行業(yè)包括零售業(yè)等等。跟這個材料行業(yè)連接的非常緊密，希望能夠了解到材料行業(yè)哪些最新的技術(shù)突破，可以應(yīng)用到我們汽車制造上面和開發(fā)上面的。

還有一個非常重要的，特別想知道比如說投資金融行業(yè)，風投現(xiàn)在愿意投什么？金融市場一個動向，這也是我們非常關(guān)心的。為什么特別關(guān)注這個創(chuàng)新企業(yè)或者是創(chuàng)業(yè)企業(yè)，他們動向其實代表未來的投資和科技的走向。也愿意幫助他們一起成長，總的來說就是發(fā)現(xiàn)中國的創(chuàng)業(yè)者，中國的企業(yè)他們非常致力于服務(wù)中國的客戶，所以跟他們合作無形中也是提供了未來對中國客戶服務(wù)的一個質(zhì)量和水平。

大家看這里是一個路線圖，如何來實施創(chuàng)新的，今年我們也開展了很多這樣那樣的線上和線下活動，一共是分了四部分，今年是從第一場活動四月份在上海開始拉開了序幕，關(guān)于自動駕駛和電動車的一個活動。我們邀請了十個創(chuàng)業(yè)企業(yè)。也邀請了來自于自動駕駛、無人駕駛和我們電動車領(lǐng)域的這樣一些行業(yè)人士。我們也一個問卷調(diào)查，希望能夠?qū)@些創(chuàng)業(yè)企業(yè)現(xiàn)狀有一個了解，而且也讓他們對我們的服務(wù)和這樣一個產(chǎn)品進行一個評分。我們就可以跨越和他們行業(yè)之間一個鴻溝?？从惺裁葱碌暮眉夹g(shù)可以轉(zhuǎn)化成我們寶馬為我們所用，以及我們可以如何通過他們技術(shù)為我們這個消費者提供更好的體驗。

所以我們活動中也向大家介紹了ACES這個系統(tǒng)，涉及到自動加車和智能化駕駛電動化和連接性的新性能一體化的概念。，AI人工智能現(xiàn)在很火，不僅僅可以用車載這個系統(tǒng)，在運營其他方面也可以用AI，汽車生產(chǎn)工廠、流水線，這個零售，其實人力資源也可以用AI及也可以用人工智能。在招聘的時候可以用AI可以進行初步申請職位人篩選，省得人力資源人有限，要一個一個去看簡歷。包括人臉識別，也可以更多的去了解我們的客戶及時這樣一些使用信息，比如說他們在駕駛過程中有哪些操作錯誤以及可能出現(xiàn)的這個潛在的金融詐騙，比如說在買車、購車或者是服務(wù)的時候，這些都可以讓我們在風險防范上面給我們客戶提供更好的服務(wù)。

另外在這些活動上跟大家講了，請了很多的初創(chuàng)企業(yè)，也聽聽他們的想法非常重要的。兩周前，我們在上海又舉行了一個非常盛大的活動，在建博會這樣一個展覽中心，我們在深圳也舉辦了一次活動，希望把最好的理念，我們演示能夠在上海9月份活動上展示出來，也收到非常好的效果。

為什么特別想要跟初創(chuàng)這些企業(yè)來接觸，其中一個重要的理念就是有一個GARAGE車庫這個項目，最開始在美國和歐洲市場已經(jīng)實施了一部分，這次把這個項目帶到中國來，這個叫做車庫項目就是專門針對這個當?shù)厥袌?，來中國主要針對中國市場。這個項目是什么？右邊是一個業(yè)務(wù)分布，就是ACES，就是說自動駕駛這個連接性共享服務(wù)智能化。有可能是電動車司機的培訓。所有客戶想要的需求，他們對技術(shù)的渴望，對服務(wù)的渴望，這是右邊的。左邊是一些初創(chuàng)企業(yè)，包括他們的風投企業(yè)，包括全世界這種投資類的這種企業(yè)。中間這部分就是把右邊客戶需求和現(xiàn)在尋找投資機會這些想創(chuàng)業(yè)企業(yè)中間結(jié)合起來。所以為了提高生產(chǎn)效率加速這樣一個流程，左邊去了解這些投資者，拿著錢往哪投，右邊是告訴他們消費者希望哪些技術(shù)突破。所以既是一個網(wǎng)絡(luò)，也是一個對接的平臺。

其實在消費者來說，他們對創(chuàng)新需求是非常大的。右邊是這個業(yè)務(wù)，實際上去了解尤其中國消費者，中國汽車市場用戶他們需求是什么。其實就是像一個對接一樣，知道了這個需求之后就可以告訴這些會去篩選，篩選出來之后就會去找擁有這些技術(shù)的，能夠滿足客戶這個需求的技術(shù)的企業(yè)。找到了這些技術(shù)企業(yè)，美元符號表示風投企業(yè)，剛好有這樣一個技術(shù)，也剛好有愿意投這個技術(shù)的公司，就把這三者結(jié)合起來。第一個部分搭建起來，會在這過程中提供寶馬所有的人力、技術(shù)和資金的支持。接下來初創(chuàng)企業(yè)開始這些設(shè)施。比如說我們寶馬的質(zhì)量理念，包括我們采購流程，車型等等。會告訴幫助我們初創(chuàng)企業(yè)去了解我們寶馬的理念。第三步了解整個生產(chǎn)銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

最后是技術(shù)現(xiàn)成也有了資金，也有等著用這個技術(shù)的客戶。接下來就是把這個現(xiàn)成的解決方案提供給消費者，這是我們核技術(shù)?？梢話哂疑辖沁@個二維碼，這是項目微信公眾好。如果感興趣可以去進一步了解這個項目。而且如果大家在座有這個創(chuàng)業(yè)的，或者是你朋友是創(chuàng)業(yè)企業(yè)可以推薦給他們，可以嘗試這個?；蛘哂邢胪顿Y的，或者說手上有技術(shù)的。希望能夠吸引年輕這些初創(chuàng)公司，利用寶馬大家族加入我們?？梢宰鲞M一步的了解。

舉幾個例子，所有這些概念。這些概念就是三個月之內(nèi)去實施的概念，這是一個AI的機械臂，傳統(tǒng)上機器人只能做一個任務(wù)，比如說把這個東西從A拿到B，這個概念就是隨機放這樣一些機械臂，上面有一個3D攝象頭。為什么是人工智能，可以去學，不管你的這些零部件是怎么擺的，可以通過接收到的信息去選其中哪個，怎樣把它選出來，然后把它按什么順序擺起來。這就是說把3D攝象頭，把AI技術(shù)應(yīng)用到我們這個生產(chǎn)制造流水線里面的。這是我們在沈陽的廠里面已經(jīng)做過的測試，收到的效果也非常好。

第二個例子空中懸浮一個成像，未來互動不僅僅局限于一個人和屏幕了，要是大屏幕，還是用聲控。所以實際上是一個全息技術(shù)，這個屏幕是懸浮在空中不需要一個電子硬件的設(shè)屏，不管是手滑還是手勢摸它，實際上是懸浮在空中，夾雜功能也可以很多。項目里面用三個月時間開發(fā)出來的，但是這個使用的功能和使用方法可以多種多樣。所以當時找了這樣一家3D，有這樣技術(shù)一個公司合作。接下來這個例子是一個新的系統(tǒng)，這個系統(tǒng)主要說在這個駕駛艙里面，司機駕駛的時候有疲倦或者注意力不集中，如何能夠通過吸煙玩手機，有一個3D智能攝象頭來捕捉。你開車的時候不能玩手機不能吃東西，不能喝。所以有這種疲勞，希望能夠提高安全性，也能夠更好的了解到司機現(xiàn)在駕駛一個狀態(tài)。

好處因為參加了這個初創(chuàng)公司，在德國也是參加了系列開發(fā)這樣的活動，所以從中受益，另外想做的一個展示，這是一個新的感應(yīng)器，這個應(yīng)用在桌子，在小桌板里面有一些感應(yīng)器，可以讀懂你的手勢。知道是誰在觸碰這個屏幕。給你定制服務(wù)，是三個月。這個概念通過了之后，實施只有三個月，可以看到是標準的屏幕，表面上是皮質(zhì)，所以給你很好的質(zhì)感。還可以把它折疊起來。 所以是一個非常隱性創(chuàng)新技術(shù)，可以收起來沒有任何不必要的按鍵。是隱性的創(chuàng)新技術(shù)。

可以看到這樣一個應(yīng)用之后，功能也是無止境，可以選擇你所需要的，不會是說受到你按鍵數(shù)這樣限制，因為是一個完全觸屏一個感應(yīng)。所以有很多種可能，可以去組合。最后想給大家舉的一個例子，今年和幾個合作伙伴一起合作的，是基于5G的，用于自動駕駛一個項目。未來幾年會有四級自動駕駛，可能會實現(xiàn)。能夠避免，可以實現(xiàn)這個功能，為了實現(xiàn)這一點還要遠程控制4G自動駕駛。車內(nèi)駕駛員沒有辦法做任何事情介入的時候需要遠程介入，這就是我們一個項目?？梢杂?G通訊技術(shù)來遠程控制你的車，這是這個項目的概念。這是一個模擬器，知道你怎樣進行遠程控制和轉(zhuǎn)向，你用的標準的攝象頭在你駕駛車里面。所有整個界面就在前面的這個屏幕上?；蛘呤钦f在駕駛員有任何問題的時候，可以遠程控制接管過來。到了生產(chǎn)試點和中國聯(lián)通還有華為進行合作，用的都是一些標準界面裝在車內(nèi)。在上海會試駕，基于5G自動加車這款車。

這個是得益于非常快的5G的通訊網(wǎng)絡(luò)的實現(xiàn)，才能夠?qū)崿F(xiàn)的一個自動駕駛。有了5G這樣網(wǎng)絡(luò)之后，像這樣一個使用的情景應(yīng)該是非常有說服力的，找到了合作伙伴之后，很快就能夠?qū)崿F(xiàn)這個商業(yè)目的。這個得益于和合作伙伴的創(chuàng)新合作才能夠?qū)崿F(xiàn)快速有效的研發(fā)。謝謝大家聆聽我的演講。希望能夠通過這個演講能夠讓大家有一個快速的了解。未來怎么看出行，也是怎樣實施與合作伙伴的合作。

主持人： 謝謝李彼德總裁的精彩發(fā)言。三家企業(yè)分別代表豪華品牌、合資品牌和自主品牌。再次感謝三位企業(yè)代表所作的精彩分享。下面我們有請夏斌代表主辦方對本次論壇做總結(jié)發(fā)言。

夏斌：各位領(lǐng)導、各位代表、各位媒體大家好！今天上午在這里召開了““第三屆中國汽車質(zhì)量論壇，剛才說內(nèi)容非常豐富，嘉賓的分享精彩紛呈，干貨很多。對我個人來說收獲還是蠻多，再次感謝給我們分享的行業(yè)專家和企業(yè)高管。進行一個總結(jié)。

今天主題是創(chuàng)新升級智能變革中突圍，這里面有五個關(guān)鍵詞：變革、突圍、創(chuàng)新、升級、智能。這五個關(guān)鍵詞最重要的是變革，因為有了變革才尋求突破，有了變革這種背景我們必須要作出一些改變。首先是要創(chuàng)新，然后根據(jù)客戶的變化去進行升級我們的產(chǎn)品和服務(wù)。第三個最重要的是對這個汽車行業(yè)的四個變化把智能放在一個非常突出位置。所以說這五個關(guān)鍵詞要解讀這個變革，變革首先看出現(xiàn)的行業(yè)發(fā)生重大的變化，這是一個基本點。開始的時候邀請李主任和崔秘分享了汽車工業(yè)發(fā)展形勢并做了一些預(yù)測。銷量下滑、利潤下降，用一個字概括就是比較慘，而且劇烈的變化。這種情況下汽車行業(yè)到底有沒有信心，李主任做了一個分析。短期內(nèi)波動還會持續(xù)，從中長期來看需求內(nèi)在的動能千人汽車保有量在150以上和400之間有距離，這方面做一個預(yù)測達到四千萬輛增長空間，未來還有一千萬的增長動能。作為行業(yè)不要過分的悲觀。

其次從變革來說，出現(xiàn)行業(yè)根本性的變化，或者說出現(xiàn)一些顛覆性的變化。這方面崔秘三個方面分析，從動能變革，第二個是生產(chǎn)方式。第三個是消費方式的變革。這說道變革，汽車工業(yè)經(jīng)歷了133年的歷史，在歷史上已經(jīng)發(fā)生的三次的重要變革。第一次是以福特為代表的大批量的生產(chǎn)，這出現(xiàn)當時汽車工業(yè)非常迅速的發(fā)展。第二個變革汽車生產(chǎn)的實現(xiàn)平臺化。這種產(chǎn)品進行一個規(guī)?；?，這樣才有豐富和多樣化。這個變革是汽車工業(yè)的中心從美國轉(zhuǎn)移到歐洲。第三個變革就是經(jīng)營生產(chǎn)方式的創(chuàng)新，一汽豐田代表闡述了經(jīng)營生產(chǎn)方式。全面質(zhì)量管理和實施生態(tài)系統(tǒng)管理提升有生產(chǎn)，這樣世界汽車工業(yè)從歐洲轉(zhuǎn)向到日本?，F(xiàn)在全球大變革就是第四次，也就是在科技革命這個浪潮中推動的產(chǎn)業(yè)變革。這產(chǎn)業(yè)變革跟以往不同，追求是個性化、多樣化一個生產(chǎn)方式的變革。這種變革中，在我們國家深刻發(fā)生變化。這變化表現(xiàn)有四個特征，剛才也說了。移動出行以及自動化典型特征，這一方面很明顯的代表。寶馬分享這個資料，在技術(shù)上是很有創(chuàng)新的，里面有典型的一個是5G，這個影響是蠻深遠的。 長城也是在AI智能這方面考慮到用戶的需求，去滿足這個第四次汽車工業(yè)變革的變化作出的一些改變和應(yīng)對。

第四是汽車產(chǎn)業(yè)變革最重要的是消費方式也發(fā)生變革，對生活、對智能各方面都進行全面深入的演講。幾位演講嘉賓提到了，汽車品牌講究生活化，跟客戶的體驗進行互動。這也是我們多年研究這個汽車所追求的一個宗旨，就是滿足客戶需求。尊重客戶需求，這也是這次聽這個報告印象最深得一點。

這種滿足需求，時代發(fā)生變化，方式也發(fā)生變化。這點還是有特色的。比如說一汽豐田說的經(jīng)營生產(chǎn)上面說的尊重顧客的視角，尊重顧客視角提到幾個詞。一個是實時改善挑戰(zhàn)創(chuàng)新，關(guān)鍵全員參與。還有實時尊重顧客，把實時放在前面。我們質(zhì)量生產(chǎn)每一刻都要關(guān)注這種客戶需求。包括他提的幾個比較經(jīng)典案例，比如說汽車利潤問題，也是通過消費者的視角去改進去探測去研究改進的標準和方法。包括道路試驗階段，這種案例也是特別強調(diào)，從客戶需求的角度。而且這種客戶需求，把客戶的理念進行泛化，下一道工序當作一種顧客去滿足。我的東西的全員是相互聯(lián)系的，這種管理是一種全員參與的管理。是全員推動，最終是人的一種提升，所以把最重要的放在最后一點，落實到人的全面，企業(yè)的發(fā)展和人是一樣的。

第二個是客戶需求變化，還有一個最重要的是報告中特別提到升級變化，第一個是雖然市場是下行的，但是看到一些好的東西。第一個是豪華市場是增長的，還有一個是包括數(shù)據(jù)上特別提到十二萬以上的產(chǎn)品是增長的。調(diào)研的數(shù)據(jù)也能反映一點，豪華品牌的滿意度。他的增長比例也是非常高的，滿足客戶需求方面，應(yīng)對方面豪華品牌其實做的不錯，對其他終端品牌還是有很明顯的效應(yīng)。第三個這種變化如果實現(xiàn)好了，對客戶提升滿意度是非常突出的，關(guān)注我們CSR會發(fā)現(xiàn)一個特點，從2002年開始做滿意度連續(xù)十年持續(xù)增長。最后達到80分是一個頂峰狀態(tài)。這個時候是我們跟客戶的需求是非常匹配的，很容易滿足需求。這種產(chǎn)品不斷豐富的決斷，客戶容易滿足。當時主要是一種賣方市場，從賣方市場向買方市場，從增量市場向存量市場轉(zhuǎn)化過程中，客戶的需求有一點不適應(yīng)，在新四化變革中汽車廠商能不能滿足90后，一個三四線城市這種新的增長級的客戶的需求。原來我們更多滿足都是一線、二線城市。80后、70后，95后這些新的中國汽車工業(yè)舞臺中央的人，他們整天是依賴于互聯(lián)網(wǎng)這種教育這一代人，如何滿足需求，變革我們原來的生產(chǎn)方式。去從產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計方面去滿足它，這是很重要的。

我們測評數(shù)據(jù)也看到了，從2012年一直持續(xù)到2016年是振蕩下行的趨勢。整個汽車行業(yè)也是一個磨合期，需求發(fā)生變化的時候也有一個適應(yīng)階段。從2017年到2019年這三年雖然是市場從高處增長向低處增長下降趨勢，中國汽車工業(yè)還是尊重消費者，取得很大的進步和成績。這在下午的發(fā)布會會重點去闡述這個問題。也就是說我們尊重消費者，尊重用戶去滿足用戶的需求，根據(jù)用戶的變化，中國汽車工業(yè)才能騰飛。真如崔秘提到一個觀點。中國這個國家是非常重視這種應(yīng)用這種顛覆性技術(shù)，非常實驗這種技術(shù)的變化。所以大膽的寓言，第四次汽車產(chǎn)業(yè)革命的浪潮很可能汽車工業(yè)中心舞臺，從日本從歐洲從美國轉(zhuǎn)向中國。希望這一天早日到來，這也是我們中國汽車人，中國質(zhì)量人，汽車強國夢實現(xiàn)的一個溯源。

最后預(yù)祝汽車夢成功。

(責編：李曉紅)

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