車企路線之惑:純電和混動(dòng)尚未分出結(jié)果,氫燃料又來了

先人一步,或?qū)⒁I(lǐng)時(shí)代,或變成“先烈”,處于汽車工業(yè)百年一遇變革期,探路者風(fēng)險(xiǎn)無限。路徑多了,該如何走?

近日,當(dāng)中國汽車企業(yè)創(chuàng)新“安亭指數(shù)”專家團(tuán)走進(jìn)廣汽新能源時(shí),廣汽新能源總經(jīng)理古惠南談及自己的困惑:“路線太多,成本是個(gè)問題?!?/p>

當(dāng)前,中、美、歐車企主攻電動(dòng)車,而日韓車企角逐氫燃料車,路線存在分歧。雖然電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及共享化的“新四化”趨勢在業(yè)內(nèi)基本達(dá)成共識,但問題是電動(dòng)化多路徑,是油電混合、純電動(dòng)、氫燃料還是其他,這考驗(yàn)著車企的判斷力以及人力、物力和財(cái)力。

面對未來諸多可能,無論是跨國巨頭、自主傳統(tǒng)車企還是造車新勢力,皆在審時(shí)度勢地調(diào)整步伐。一邊面對增量市場到存量市場的變化,另一邊經(jīng)歷從燃油車到新能源車的變革,市場震蕩和技術(shù)革新等多重壓力疊加,讓每一家車企都難以輕松。

大鱷真正行動(dòng)

在全球汽車盟主寶座上輪流坐莊的大眾與豐田正謀變,尤其在中國動(dòng)作頻頻。

近日,大眾汽車品牌全新品牌標(biāo)識和品牌設(shè)計(jì)迎來中國首發(fā)。此外,大眾汽車還發(fā)布了面向中國市場的首款純電動(dòng)ID。車型,同時(shí)公布全新新能源戰(zhàn)略“goTOzero”(走向零排放)。

大眾汽車乘用車品牌中國CEO馮思翰稱:“我們?yōu)榇蟊娖嚻放茙砹诵旅婷?、新性格、新目?biāo),以及新的車型。大眾汽車將持續(xù)研發(fā)高能效內(nèi)燃機(jī)車型,而ID。初見和ID.3也表明,電動(dòng)汽車將成為我們完全實(shí)現(xiàn)碳中和出行的必然之選?!?/p>

大眾換標(biāo),被視為大眾在中國戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變,向新能源車市發(fā)出“戰(zhàn)書”。在第二屆進(jìn)博會(huì)上,大眾展出的6款車均為新能源汽車?!拔覀冊谥袊碾妱?dòng)化攻勢正在全面提速,到今年年底,我們的14種新能源車型將全部面市。到2025年,我們計(jì)劃推出約30款國產(chǎn)新能源汽車?!瘪T思翰如是說。

大眾計(jì)劃在2023年向電動(dòng)汽車制造領(lǐng)域投資超過300億歐元,其中在中國的投資就達(dá)到150億歐元。11月8日,大眾汽車在上海安亭新建的上汽大眾MEB工廠落成,這是大眾汽車集團(tuán)在全球新建的首個(gè)純MEB工廠,將生產(chǎn)奧迪、大眾和斯柯達(dá)等多款電動(dòng)車型,在佛山基于二期工程改建的MEB工廠也在推進(jìn)中。按照規(guī)劃,大眾汽車這兩家明年開始生產(chǎn)電動(dòng)車的中國MEB工廠,產(chǎn)能為60萬輛。大眾希望在2022年底之前將電動(dòng)汽車的產(chǎn)量提高到100萬輛左右,中國將成為其在全球電動(dòng)汽車競賽中的關(guān)鍵戰(zhàn)場。至2025年,大眾在華銷售的車型將有25%至35%的車型為純電動(dòng)汽車。

與大眾一樣,豐田今年也發(fā)起猛攻,但路線相對復(fù)雜些。

隨著中國氫燃料市場升溫,豐田今年在華格外踴躍,與清華大學(xué)成立“清華大學(xué)-豐田聯(lián)合研究院”,并開始向中國的商用車廠商提供氫燃料電池(FC)組件,先后與北汽福田、一汽股份以及蘇州金龍等在FC商用車領(lǐng)域合作,緊接著又與一汽、廣汽簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,計(jì)劃未來推出氫燃料電池車等。

豐田在上世紀(jì)90年代初開始研發(fā)混合動(dòng)力(HEV)和氫燃料技術(shù),一度對于純電動(dòng)無暇顧及,其原先路線計(jì)劃從混合動(dòng)力直接跨到氫燃料。不過,直到2016年,豐田開始調(diào)整,將純電動(dòng)列入主力軍之列。對此,豐田中國高層接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)解釋道,基于電池成本下降以及為了適應(yīng)中國等市場的環(huán)保政策需求。

三年來,為補(bǔ)上純電動(dòng)的短板,豐田除了與馬自達(dá)、鈴木以及松下等日企合作之外,今年在中國還首次牽手寧德時(shí)代和比亞迪兩大動(dòng)力電池供應(yīng)商,繼7月與比亞迪簽訂合約共同開發(fā)轎車和低底盤SUV的純電動(dòng)車型以及上述產(chǎn)品等所需的動(dòng)力電池之后,近日又與比亞迪就成立純電動(dòng)車的研發(fā)公司簽訂合資協(xié)議,雙方各出資50%的新公司將于2020年在中國成立,開展純電動(dòng)車及該車輛所用平臺(tái)、零件的設(shè)計(jì)、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)。

就在今年,豐田宣布將其全球電動(dòng)化目標(biāo)提前5年,將于2025年在全球銷售550萬輛電動(dòng)汽車,其中包括100萬輛氫燃料車和純電動(dòng)車。豐田社長豐田章男指出,電動(dòng)車的主場就在中國,以中國市場為首,2025年引進(jìn)10款以上電動(dòng)車。

乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱,今年以來,跨國車企巨頭在新能源車上真正發(fā)力了,在插電混動(dòng)上有望趕超自主,但在純電動(dòng)車上暫時(shí)難以做到,不僅是自主在純電動(dòng)技術(shù)上領(lǐng)先,更重要的是產(chǎn)品多元化。

投入高風(fēng)險(xiǎn)

大眾、豐田、通用、福特等傳統(tǒng)車企巨頭,紛紛削減多項(xiàng)開支,騰挪出大量資金投入新四化革命。

大眾計(jì)劃在電動(dòng)車投入數(shù)百億歐元,而豐田2019年以1.1萬億日元(約合人民幣707.3億元)的研發(fā)預(yù)算在日企中排首位。目前,國內(nèi)自主車企也在不斷投入,廣汽十余年(截至2019年6月)在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等技術(shù)創(chuàng)新方面累計(jì)研發(fā)投入267億元,長安汽車計(jì)劃到2025年將在新能源全產(chǎn)業(yè)鏈上累計(jì)投入超過1000億元,造車新勢力蔚來創(chuàng)始人李斌稱已花掉220億元,其中有100多億元用于正向研發(fā)。然而,巨額的投入存在高風(fēng)險(xiǎn),蔚來因未把握好節(jié)奏而正陷入資金緊張的困境中。

沖在電動(dòng)車最前面的比亞迪和特斯拉,去年銷量皆超過20萬輛,但特斯拉去年依然虧掉9.7億美元。比亞迪雖然目前整體盈利,但一直沒有單獨(dú)披露新能源車的盈虧情況,補(bǔ)貼“斷奶”后能否真正適應(yīng)市場競爭,這令人擔(dān)憂。面對今年補(bǔ)貼大幅退坡,比亞迪自7月起連續(xù)四個(gè)月下滑,10月銷量僅1.26萬輛,同比下滑超過50%。

乘聯(lián)會(huì)最新的數(shù)據(jù)顯示,我國10月新能源乘用車批發(fā)銷量為6.57萬輛,同比下降45%,其中純電動(dòng)車5.1萬輛,同比下滑46%,隨著6月底補(bǔ)貼退坡帶來的銷售成本大幅上漲,自7月起連續(xù)四個(gè)月下滑,1~10月新能源乘用車批發(fā)量為85萬輛,增速放緩至17%。

汽車分析師孫木子分析稱,雖然新能源汽車發(fā)展前景毋庸置疑,但過程坎坷,這幾個(gè)月新能源市場持續(xù)下滑,意味著用戶需求還是比較弱,明年跨國車企將集中在電動(dòng)車產(chǎn)品供給上發(fā)力,自主壓力會(huì)增大。

電動(dòng)車何時(shí)能實(shí)現(xiàn)盈利?這是眾多車企亟待知道的答案。作為全球最賺錢的車企,豐田此前在純電動(dòng)車上按兵不動(dòng),與糾結(jié)電動(dòng)車能否盈利有關(guān)。豐田董事會(huì)主席內(nèi)山田竹志此前接受媒體采訪時(shí)談到,電動(dòng)汽車需要的電池容量是混合動(dòng)力汽車的五倍,相關(guān)成本的增加使盈利變得非常困難。他還談到,如果電動(dòng)汽車發(fā)展過快,大多數(shù)汽車制造商根本無法盈利。

然而,全球依然加快電動(dòng)化的步伐,技術(shù)和市場明顯提升,尤其是中國,去年新能源車銷量首次突破百萬輛,目前保有量超過300萬輛。而豐田,雖然對燃油車進(jìn)行改良的混動(dòng)技術(shù)實(shí)踐成功,累計(jì)在全球已賣出逾1400萬輛HEV,但在氫燃料車商業(yè)化路上舉步維艱,難度超出預(yù)期,首款氫燃料轎車MIRAI自2014年上市以來,至今累計(jì)銷量僅1萬輛。堅(jiān)信氫能社會(huì)將會(huì)到來的同時(shí),豐田也不得不面對現(xiàn)實(shí),在聚焦混合動(dòng)力的同時(shí),持續(xù)開發(fā)多種燃料或能源汽車,包括燃料電池車、插電式混動(dòng)車和純電動(dòng)車等。不過,氫電共存的多路徑并進(jìn),即使對于豐田這樣的巨頭而言也并非易事。豐田中國原董事長小林一弘去年就談到,中國車市正快速變化,不光是豐田,每一家企業(yè)都應(yīng)該感覺壓力頗大。

為減低風(fēng)險(xiǎn)和成本,豐田在電動(dòng)化路上不斷擴(kuò)大朋友圈。而在電動(dòng)化先行一步的自主車企,也紛紛與跨國車企結(jié)盟同行來防御風(fēng)險(xiǎn)。

摸爬滾打了16年的特斯拉,今年第三季凈利潤為1.43億美元,隨著其將在華國產(chǎn),有望成為首家靠市場來實(shí)現(xiàn)盈利的新能源車企。而豐田與比亞迪聯(lián)手取長補(bǔ)短,也將推動(dòng)純電動(dòng)車加速向前。此外,隨著規(guī)模擴(kuò)大和技術(shù)提升,動(dòng)力電池由此前占整車成本的50%~60%,目前在一些車型上已縮減到30%左右。這些讓車企看到純電動(dòng)市場的希望。然而,大多數(shù)自主新能源車企依然迷茫,中國的電動(dòng)車市場主要依賴政策推進(jìn),而消費(fèi)者和市場才是判斷哪一類動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)最適合他們的決定人,一旦補(bǔ)貼在2021年徹底退出,能否適應(yīng)市場,這是一大問題。

(責(zé)編:郝冉)

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2019-11-12
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