根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心(下稱“中汽中心”)數(shù)據(jù)資源中心日前發(fā)布的數(shù)據(jù),今年一季度,我國汽車市場累計零售量為606.3萬輛,同比增長6.7%,增速相比去年去年四季度有所回落。其中,乘用車一季度終端零售為538.0萬輛,同比增長5.2%,商用車終端零售為68.3萬輛,同比增長19.5%。中汽中心負責人表示,一季度車市增速回落的主要原因是2015年底節(jié)能惠民工程退出導致去年年末出現(xiàn)銷售熱潮,以及房地產(chǎn)市場回暖對車市購買力擠占等
圖1 2015-2016年一季度汽車市場零售量季度走勢
乘用車市場存銷比迎來反彈
A0和A級SUV是乘用車市場主要增量
從細分市場來看,2016年一季度乘用車終端零售量,主要由A級SUV和A0級SUV拉動。轎車和交叉型乘用車均出現(xiàn)同比下滑。A0級SUV同比增量為11.8萬輛,A級SUV同比增量為31.4萬輛,B級SUV和C級SUV增長相對較少。
值得關(guān)注的是,今年一季度自主品牌同比增長8.7萬輛,是乘用車整體增長的重要推動力,其中,SUV和MPV車型的大幅增長帶動了自主品牌的增長。“自主品牌SUV一季度同比增長28.7萬輛,同比增速達44.1%;自主品牌MPV一季度同比增長10.0萬輛,同比增速為19.4%。”中汽中心負責人說,“此外,歐系憑借轎車和SUV的增長,一季度也呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。”
圖2 2016年一季度分系別增量來源分布
數(shù)據(jù)顯示,乘用車市場存銷比(當月庫存/近三月終端零售平均值)自去年7月開始連續(xù)7個月下降以后,今年2月存銷比開始上升。近年3月,乘用車市場庫存為394.2萬輛,存銷比從1月份的1.5增長至3月份的2.2,整體市場庫存壓力有所增加。
圖3 近12個月乘用車庫存及存銷比走勢
消費者換購升級趨勢明顯
自主品牌忠誠度相對去年有所提高
據(jù)介紹,乘用車產(chǎn)銷周期本質(zhì)上反應的是市場供求關(guān)系變化,產(chǎn)銷周期越高說明市場需求越弱,產(chǎn)銷周期越低說明市場越活躍。自2015年10月份車輛購置稅減半政策出臺以來,乘用車市場產(chǎn)銷周期開始下降,同時在春節(jié)前購車熱潮因素影響下,乘用車產(chǎn)銷周期進一步下降。從各系別來看,日系、美系低于乘用車整體水平,自主、韓系和歐系產(chǎn)銷周期高于乘用車整體水平。
圖4 近12個月乘用車產(chǎn)銷周期月度走勢
數(shù)據(jù)顯示,一季度,轎車和SUV車主換購后購買SUV車型的比例相比2015年均有所提升。轎車換購以后購買SUV車型比例從2015年34.0%提升至2016年第一季度的35.8%,SUV換購以后購買SUV車型比例從2015年52.9%提升至2016年第一季度的54.1%。中汽中心負責人認為,這表明SUV車型對車主換購的吸引力正在逐步上升。
值得關(guān)注的是,一季度,自主品牌消費者換購后仍然選擇自主品牌的比例從2015年的37.1%提升至40.1%。自主品牌近幾年SUV車型不斷豐富,消費者換購后選擇自主品牌SUV的比例有所上升是自主品牌忠誠度有所提升的重要原因。
卡車市場呈逐步回暖趨勢
客車市場終端零售微降
據(jù)介紹,受以消費品運輸為代表的公路物流市場持續(xù)升溫、房市復蘇帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等積極因素影響,一季度重卡終端零售量12.9萬輛,同比大幅增長44.4%,其中牽引車、載貨車零售量同比增幅均超過50%,成為重卡市場增長主要動力,而自卸車同比微增長,占重卡比重僅9%。
“隨著國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,工程車這類與投資緊密相關(guān)的車型將隨著投資在經(jīng)濟增長中的弱化逐漸下滑,對重卡貢獻度將持續(xù)降低;而牽引車、載貨車這類與消費相關(guān)車型將持續(xù)出現(xiàn)明顯增長,電商快運、零擔物流的發(fā)展將助力這一細分市場。”中汽中心負責人說。
圖5 2015Q1和2016Q1重卡細分市場零售量表現(xiàn)
今年以來,新能源客車市場熱度明顯降低。中汽中心負責人表示,2015年底,政府新能源汽車指標面臨考核,加上2016年新能源汽車補貼下調(diào),其所引發(fā)的提前消費對2016年初的客車市場造成透支。數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,客車市場終端零售量9.4萬輛,同比下滑3.0%,其中大中客市場同比下滑14.6%,輕客市場同比增長1.9%。
圖62015-2016年Q1客車市場終端零售季度走勢
政策利好持續(xù)釋放
二季度車市有望平穩(wěn)增長
中汽中心方面認為,從影響市場增長的因素來看,一季度影響汽車市場的各方面因素將持續(xù)存在,但會有一定變化。經(jīng)濟方面,二度經(jīng)濟增長或?qū)⑵蠓€(wěn),但壓力依然存在,仍然是市場購車的主要制約因素;但政策層面,在供給側(cè)改革以及調(diào)結(jié)構(gòu)的大背景下,穩(wěn)增長政策將會持續(xù),基建投資、地產(chǎn)投資的逐步恢復,利好于商用車市場,消費稅減免政策的持續(xù)以及二手車限簽政策的解除均有利于私家車消費。
綜合以上因素,同時考慮去年同期基數(shù)較低的影響,中汽中心負責人表示,預計二季度市場增幅將高于一季度,市場整體增速將在7.8%左右,乘用車增速為6.7%左右,商用車市場仍維持兩位數(shù)增長,同比增長15%左右。(數(shù)據(jù)來自中汽中心數(shù)據(jù)中心)
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