2030年全自動(dòng)駕駛汽車將占15%

汽車行業(yè)出現(xiàn)了四股科技驅(qū)動(dòng)的顛覆性趨勢(shì)：多樣化出行、自動(dòng)駕駛、電動(dòng)化、智能互聯(lián)化。

汽車行業(yè)與專家意見(jiàn)一致認(rèn)為，這四大趨勢(shì)將強(qiáng)化和加速彼此的影響。同時(shí)，汽車行業(yè)已經(jīng)足夠成熟，使得顛覆性變化成為可能。盡管人們普遍認(rèn)為影響整個(gè)行業(yè)的 顛覆性變革已經(jīng)初見(jiàn)端倪，但對(duì)未來(lái)10-15年這些趨勢(shì)將為汽車行業(yè)帶來(lái)怎樣的影響，并無(wú)一致觀點(diǎn)。為此，我們提出“2030汽車革命”的8大觀點(diǎn)，旨在 預(yù)測(cè)汽車行業(yè)將會(huì)迎來(lái)的變化，以及這些變化對(duì)傳統(tǒng)汽車制造商和供應(yīng)商、潛在新的市場(chǎng)參與者、監(jiān)管者、消費(fèi)者、市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈產(chǎn)生影響。

1.汽車銷售收入：增加1.5萬(wàn)億美元

汽車行業(yè)收入將會(huì)大幅度增長(zhǎng)，并且朝按需出行服務(wù)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的服務(wù)等方向多樣化發(fā)展。這將使得汽車銷售收入在2030年額外增加1.5萬(wàn)億美元，相當(dāng)于提 升30%。而同期傳統(tǒng)的汽車銷售和售后產(chǎn)品、服務(wù)收入將達(dá)5.2萬(wàn)億美元，比2015年的3.5萬(wàn)億美元提高50%。

2.銷量增速：由3.6%降至2%

全球汽車總銷量將繼續(xù)增長(zhǎng)，但到2030年，銷量增速將從過(guò)去五年的3.6%降至2%。這主要是由于宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，以及汽車共享和在線叫車等出行服務(wù)的增長(zhǎng)。

有詳細(xì)分析表明，人口密集、汽車保有量長(zhǎng)期較高的區(qū)域，是這些新興出行服務(wù)的沃土，很多歐洲和北美的城市和郊區(qū)就屬于這種類型。新的出行服務(wù)可能會(huì)導(dǎo)致私家車銷量減少，但是這一減少可能會(huì)因共享車輛銷量的增多而抵消。

由于成熟市場(chǎng)增速放緩，全球汽車銷量增長(zhǎng)將繼續(xù)依賴新興經(jīng)濟(jì)體，特別是中國(guó)，同時(shí)不同的產(chǎn)品組合導(dǎo)致了不同的營(yíng)收增長(zhǎng)狀況。

3.共享經(jīng)濟(jì)：每10輛車中就有1輛是共享汽車，30%的里程是來(lái)自共享出行

一些跡象顯示擁有私家車的重要性在下降：在美國(guó)，年輕人(16-24歲)持有駕駛證的比例從2000年的76%下降到了2013年的71%，而在過(guò)去5年，北美和德國(guó)的汽車共享服務(wù)使用量每年都增長(zhǎng)超過(guò)30%。

消費(fèi)者按照不同目的選擇定制方案的新習(xí)慣，將會(huì)催生用于特定目的的特制車。比如，專門提供在線叫車服務(wù)的車，這種車使用率高、性能強(qiáng)勁、能累積額外里程，且乘客舒適度更高，現(xiàn)在就已經(jīng)有數(shù)百萬(wàn)輛了，而這只是個(gè)開(kāi)始。

消費(fèi)者轉(zhuǎn)向多樣化出行方案的結(jié)果就是，到2030年，每十輛售出的汽車中就有一輛是共享汽車，這會(huì)減少私家車的銷量。這意味著新售出的車輛中30%的里程是來(lái)自共享出行。按照這個(gè)趨勢(shì)，到2050年，可能每三輛售出的汽車中就有一輛是共享汽車。

4.城市類型將取代國(guó)家或區(qū)域

要想了解未來(lái)商機(jī)所在，需要用比過(guò)去更細(xì)致的視角審視出行市場(chǎng)。具體來(lái)講，需要將這些市場(chǎng)按城市類型分類，主要是看人口密度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和繁華程度。在所有這些細(xì)分市場(chǎng)中，消費(fèi)者偏好、政策和監(jiān)管、新的商業(yè)模式的可獲得性和成本將出現(xiàn)很大差異。

城市類型將取代傳統(tǒng)的以區(qū)域視角細(xì)分出行市場(chǎng)的做法，成為考察出行行為的重要指標(biāo)。到2030年，紐約州的汽車市場(chǎng)將可能與上海，而不是堪薩斯州的更相似。

5.自動(dòng)駕駛：新車中15%可能為完全自動(dòng)駕駛

完全自動(dòng)駕駛的車輛不太可能于2020年之前實(shí)現(xiàn)商業(yè)化銷售。同時(shí)，高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)將扮演重要角色，幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者和企業(yè)做好逐漸讓汽車取代司機(jī)的準(zhǔn)備。

ADAS的上市已表明，阻礙更快的市場(chǎng)滲透的主要挑戰(zhàn)來(lái)自定價(jià)、消費(fèi)者認(rèn)知和安全/保障問(wèn)題。至于技術(shù)準(zhǔn)備方面，技術(shù)公司和初創(chuàng)公司可能也將在自動(dòng)駕駛汽車的研發(fā)中起到重要作用。監(jiān)管和消費(fèi)者接受度可能會(huì)是自動(dòng)駕駛汽車的另一障礙。

完全自動(dòng)駕駛汽車將逐漸增加，直到占2030年全球乘用車銷量的15%。

6.電動(dòng)汽車：比例提升到10%至50%

到2030年，電動(dòng)汽車的比例可能占新車銷售的10%至50%。接納率最高的將是發(fā)達(dá)的人口密集城市，那里有嚴(yán)格的排放規(guī)定和消費(fèi)者激勵(lì)機(jī)制(納稅 減免、特殊泊車和駕駛特權(quán)、優(yōu)惠電價(jià)等等)。在小城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，低水平的充電基礎(chǔ)設(shè)施和較高的長(zhǎng)途駕駛依賴度將使銷售滲透率較低。

通過(guò)電池技術(shù)和成本的不斷改善，這些地方差異將減小，而電動(dòng)汽車有望從傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)中獲得越來(lái)越多的市場(chǎng)份額。隨著電池成本在未來(lái)十年中可能下降到每千瓦 時(shí)150美元至200美元，電動(dòng)汽車將具備與傳統(tǒng)汽車的成本競(jìng)爭(zhēng)力，這對(duì)市場(chǎng)滲透是最重要的催化劑。同時(shí)值得注意的是，電動(dòng)汽車中有很大一部分是混合動(dòng)力 汽車，這意味著即使在2030年之后，內(nèi)燃機(jī)仍將占據(jù)一席之地。

7.競(jìng)爭(zhēng)加?。夯虺霈F(xiàn)手機(jī)行業(yè)的多元化競(jìng)爭(zhēng)

在過(guò)去15年里，汽車制造商(OEM)前15名的名單里只出現(xiàn)了兩家新公司，而手機(jī)行業(yè)則出現(xiàn)了十家新公司。

出行行業(yè)向服務(wù)行業(yè)的格局轉(zhuǎn)型，加上新公司的進(jìn)入，將不可避免地迫使傳統(tǒng)的汽車制造商在多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。出行服務(wù)提供者(例如優(yōu)步)、科技巨頭(例如蘋 果、谷歌)以及特制車廠商(例如特斯拉)增加了競(jìng)爭(zhēng)格局的復(fù)雜性。傳統(tǒng)汽車企業(yè)處于不斷降低成本、提高燃油效率、減少排放、提高資本效率的壓力之下，將更 加感受到緊迫感，有可能在不斷變化的汽車和出行行業(yè)轉(zhuǎn)型自身市場(chǎng)定位，從而可能導(dǎo)致現(xiàn)有企業(yè)合并或出現(xiàn)新形式的合作關(guān)系。

8.可能的攪局者：中國(guó)汽車制造商

市場(chǎng)多樣化將為新企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)，他們將首先集中于價(jià)值鏈上的部分環(huán)節(jié)，只針對(duì)特定的、有盈利空間的細(xì)分市場(chǎng)，然后再進(jìn)行拓展。盡管特斯拉、谷歌和蘋 果目前展現(xiàn)了極大的興趣，我們認(rèn)為他們所代表的僅是冰山一角。還有更多的新企業(yè)將可能進(jìn)入市場(chǎng)，特別是現(xiàn)金充裕的高科技公司和初創(chuàng)企業(yè)。

類似地，一些最近擁有驕人銷售增長(zhǎng)的中國(guó)汽車制造商，可能利用目前的行業(yè)洗牌在全球范圍扮演重要角色。

想要在不可避免的洗牌中勝出，現(xiàn)有企業(yè)需要采取四個(gè)方面的戰(zhàn)略舉措：

迎戰(zhàn)不確定性。想要在2030年成功，汽車企業(yè)必須朝著新的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)轉(zhuǎn)型，探索傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式的替代和補(bǔ)充方案，并探索新的出行業(yè)商業(yè)模式及其財(cái)務(wù)和消費(fèi)市場(chǎng)可行性。

利用合作關(guān)系。汽車行業(yè)正在從同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型為新的競(jìng)爭(zhēng)性互動(dòng)、合作伙伴關(guān)系以及開(kāi)放的、可擴(kuò)展的生態(tài)系統(tǒng)。

驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型變革。汽車制造商需要調(diào)整自己的技能和工藝，以應(yīng)對(duì)諸如軟件主導(dǎo)的消費(fèi)者價(jià)值定義、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)隱私和產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)等新的挑戰(zhàn)。

重塑價(jià)值主張。汽車制造商必須進(jìn)一步將其產(chǎn)品/服務(wù)差異化，并將其價(jià)值主張從傳統(tǒng)的汽車銷售與維修轉(zhuǎn)變?yōu)檎鲜降某鲂蟹?wù)。

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