在汽車消費(fèi)市場一線沖鋒陷陣的經(jīng)銷商們,去年的日子過得好嗎?
隨著《2015中國汽車經(jīng)銷商集團(tuán)百強(qiáng)排行榜榜單》的正式發(fā)布,關(guān)于經(jīng)銷商生存現(xiàn)狀的討論再度熱絡(luò)起來。盡管過去的一年我國汽車市場經(jīng)歷了前所未有的緩增長,但從全年銷售數(shù)據(jù)來看,成績依舊喜人。高達(dá)2450.33萬輛和2459.76萬輛的汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高,比2014年分別增長3.3%和4.7%。但對于汽車經(jīng)銷商來說,賣車越來越不賺錢已經(jīng)成為不可回避的現(xiàn)實。
據(jù)中國汽車流通協(xié)會秘書長肖政三介紹,2015年百強(qiáng)中,百億經(jīng)銷商的數(shù)量和規(guī)模增速放緩,市場增速放緩已開始影響流通行業(yè)巨頭的成長,整體盈利能力持續(xù)下滑,經(jīng)銷商徹底進(jìn)入微利時代。
百強(qiáng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定
近幾年來,百強(qiáng)汽車經(jīng)銷商集團(tuán)排行榜榜單排名順序變化并不大,中國汽車經(jīng)銷商 “強(qiáng)者恒強(qiáng)”的格局業(yè)已形成。
2015年榜單與2014年相比,百億經(jīng)銷商數(shù)量為37家,較2014年減少一家。此外,前7名車商的位置并未發(fā)生改變。變化較大的是排名8-10的企業(yè),2015年依次是廣物汽貿(mào)、正通汽車、寶信汽車,2014年則是正通汽車、廣物汽貿(mào)、開隆汽車。不過值得注意的是,位居排行榜第一位的廣匯汽車營業(yè)收入已從905億元增至937億元,進(jìn)一步迫近千億級大關(guān)。
此外,2015年百強(qiáng)經(jīng)銷商銷售數(shù)量占市場總銷量的比重保持在25%;百億經(jīng)銷商集團(tuán)新車銷售數(shù)量占百強(qiáng)企業(yè)總銷量的比重略有下降,從72%降至69% ,而百億經(jīng)銷商集團(tuán)的營業(yè)收入占百強(qiáng)企業(yè)總收入比例微降1%。
整體增速放緩
2015年百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入12714億元,同比增幅僅為3.2%,較2014年的9.4%、2013年的16%出現(xiàn)大幅下降。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,2015年車市的價格戰(zhàn)比2014年來得更加猛烈,車價的下降是營業(yè)收入增速放緩的一大原因。其中,整車銷售數(shù)量為653.4萬輛,同比增長5%,增幅較上兩年的14%及12%均有明顯下滑。不過,二手車置換數(shù)量為96萬輛,對新車銷售的貢獻(xiàn)度持續(xù)增長。而企業(yè)4S網(wǎng)點數(shù)量達(dá)到5526家,同比增長6.7%,門店增長速度保持穩(wěn)定。
盈利能力下滑
從整體的綜合財務(wù)指標(biāo)看,盈利能力持續(xù)逐步下滑已成為不爭的事實。
數(shù)據(jù)顯示,去年上榜經(jīng)銷商的毛利率同比下滑1.66個百分點,已降至4.47%。由于業(yè)務(wù)毛利下滑較為嚴(yán)重,經(jīng)銷商凈利受到較大影響,凈利潤率下滑0.3個百分點。這也意味著,經(jīng)銷商集團(tuán)投資回報率下滑再度加劇,在2013到2014年下滑了5個百分點后,2015年再次下滑了5.4個百分點,從13.1%下滑至7.7%。
此外,從連續(xù)兩年入圍百強(qiáng)榜的84家經(jīng)銷商集團(tuán)的數(shù)據(jù)來看,盈利能力同樣面臨巨大的難題。數(shù)據(jù)顯示,雖然84家經(jīng)銷商集團(tuán)營業(yè)收入保持5.06%的增長,但毛利率大幅下降25.79%,整體凈利潤下滑5.26%。經(jīng)銷商集團(tuán)已放慢了擴(kuò)張的節(jié)奏,凈資產(chǎn)增長速度減緩到7.47%,整體投資回報率下降了1.04個百分點。
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化
2015年,百強(qiáng)經(jīng)銷商新車銷售毛利下滑明顯,但金融保險業(yè)務(wù)毛利占比與二手車毛利占比均有顯著提升。根據(jù)流通協(xié)會的測算,2015年百強(qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)在后市場方面的業(yè)務(wù)總規(guī)模達(dá)到萬億(2014年為7000億)。汽車后市場已經(jīng)成為競爭重點,新的行業(yè)巨頭正在崛起。
百強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇,汽車后市場業(yè)務(wù)收入占比提高了3個百分點;金融保險收入占比有較大提升達(dá)到3.8%,增長了1.7個百分點;二手車、零部件和維修服務(wù)的收入占比與2014年基本持平。與美國的差距依然較為明顯,但正在不斷縮小,結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。
不僅如此,2015年汽車保費(fèi)規(guī)模達(dá)6199億,增速超過19%,二手車交易額達(dá)5535億元,增速近10%,汽車金融規(guī)模超過6700億,金融滲透率約為33%,預(yù)計未來五年,后服務(wù)市場保持月17%-20%的增速發(fā)展。經(jīng)銷商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的改變在未來將進(jìn)一步發(fā)酵。
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