LightCounting：2024下半年，中國云計算公司對光模塊投資激增

2月5日消息（水易）DeepSeek的“現(xiàn)象級”爆火震動了AI產(chǎn)業(yè)鏈，英偉達首當其沖，在過去一周市值縮水5520億美元。被資本市場稱為“易中天”組合的中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信也在春節(jié)假期前的最后一個交易日和復工后的首個交易日跌去700多億人民幣（截至2月5日午間收盤）的市值。

主要原因是DeepSeek團隊只花了約600萬美元以及約2000個英偉達專用芯片，就完成了完全可以媲美OpenAI和Meta Platforms的新模型的訓練，打破了發(fā)展AI需要不斷堆算力堆GPU的思維定勢，似乎也打破了上述企業(yè)的業(yè)績增長邏輯。

不過，在光通信行業(yè)市場研究機構(gòu)LightCounting看來，DeepSeek的出現(xiàn)對人工智能的未來而言其實是個好消息。模型的改進與更大規(guī)模的人工智能集群相結(jié)合，將加速人工智能應用的發(fā)展。超越人類智能是現(xiàn)在的目標，但這并不是智能力量的極限。

在最新報告中，LightCounting指出，亞馬遜、谷歌和Meta在2021年-2023年對光模塊的需求加速增長，目前已投入數(shù)十億美元。而中國的云計算公司在2017年-2020年對光模塊的需求也在不斷增加，不過在2020年底戛然而止，但是隨著人工智能“軍備競賽”的啟動，從2024年下半年開始，中國云計算公司對光模塊的投資激增。

LightCounting介紹，下圖展示了對中國和美國五大云計算公司光模塊銷售額的估計，并從絕對值（左）和增長率（右）兩方面進行了比較。根據(jù)最新預測，中美之間的差距將從2022年的7倍縮小到2024年的4倍和2026年的2.5倍。

另一份報告中，LightCounting還指出，人工智能掀起了光模塊需求的新浪潮，LPO/CPO的應用正在加速，預計，2026-2027年，LPO和CPO都將開始在scale-up網(wǎng)絡中部署，到2028年將會大批量部署。

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