9月18日消息，互聯(lián)網(wǎng)保險科技公司眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司（簡稱“眾安在線”或“公司”）宣布擬于港交所主板上市。
眾安在線是次全球發(fā)售合共199,293,900股股份（股份）（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中95%為國際配售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的189,329,100股（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余5%為香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的9,964,800股（可予調(diào)整）。此外，緊隨全球發(fā)售完成后，不計及超額配股權(quán)獲行使，發(fā)售股份將會占本公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約13.84%。
指示性發(fā)售價范圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)每股56.70港元計算，以及估計承銷費用及傭金、獎金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后，公司是次全球發(fā)售的所得款項凈額約為10,948百萬港元。所得款項凈額用途，公司擬使用全球發(fā)售所得款項加強資本基礎(chǔ)以支持其業(yè)務(wù)增長。
摩根大通證券（遠東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發(fā)售而言）、工銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及農(nóng)銀國際融資有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。
摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發(fā)售而言）、工銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農(nóng)銀國際證券有限公司、聯(lián)合證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、安信國際證券（香港）有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
香港公開發(fā)售將于2017年9月18日（星期一）上午9時正開始，于2017年9月21日（星期四）中午12時正結(jié)束。預(yù)期發(fā)售價將于2017年9月21日（星期四）厘定。配售結(jié)果將于2017年9月21日（星期四）公布。公司股份預(yù)期于2017年9月28日（星期四）于香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號為6060，股份將按每手股數(shù)100股買賣。
公司與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團股份有限公司（“軟銀集團”）訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團已同意按發(fā)售價認(rèn)購71,909,800股H股。軟銀集團將予認(rèn)購的H股總數(shù)占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%，及公司已發(fā)行股本總額的約4.99%（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）。根據(jù)基石投資協(xié)議，軟銀集團可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯(lián)屬人士（包括重點投資全球技術(shù)行業(yè)的投資基金SoftBank Vision Fund）購入股份。
眾安在線CEO陳勁表示：“希望通過擴展及優(yōu)化產(chǎn)品組合來提升盈利能力，并擬進一步提升快速響應(yīng)市場的產(chǎn)品開發(fā)能力，以充分利用我們發(fā)掘的市場機會。在中國快速發(fā)展的保險科技市場，我們對公司獨特的優(yōu)勢充滿信心。”
眾安在線于2013年10月成立，是一家中國互聯(lián)網(wǎng)保險科技公司。于五個核心生態(tài)系統(tǒng)，包括生活消費、消費金融、健康、汽車及航旅生態(tài)提供產(chǎn)品及解決方案。自2013年10月成立起至2016年12月31日以保單、保單持有人及受保險人計，眾安在線于中國保險公司中排名第一。同時，以2016年總保費計，眾安在線為中國最大的互聯(lián)網(wǎng)保險公司，其保險產(chǎn)品不適用于香港居民。
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