閱文集團(tuán)國(guó)際配售已經(jīng)足額 市盈率約86倍逼近百倍

據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，騰訊（00700）分拆的閱文集團(tuán)（新上市編號(hào)：00772）將于本周四（26日）開始招股其剛上市不久的同業(yè)掌閱科技（滬：603533），已連續(xù)18個(gè)交易日升停板，令投資界對(duì)閱文抱有更大憧憬。

市場(chǎng)消息指，閱文的國(guó)際配售已經(jīng)足額。

掌閱為內(nèi)地5大網(wǎng)絡(luò)文學(xué)公司之一，以在線閱讀收入計(jì)算，位列全國(guó)第2位，僅次于閱文，高于中文在線，百度文學(xué)及阿里文學(xué)。于2016年，其在線閱讀收入占總線上閱讀市場(chǎng)的市占率約為14.9%，但仍遠(yuǎn)少于閱文所占的43.2%。

雖然市占率不及閱文，但掌閱于上月21日在甲股上市后，股價(jià)已接連破頂，至今已連續(xù)18個(gè)交易日升停板。該股昨收?qǐng)?bào)29.47元人民幣，升一成，上市至今暫已累升6.3倍，預(yù)測(cè)市盈率達(dá)約86倍。

閱讀未引基石投資者貨源充裕

至于閱文方面，截至今年6月底止半年，賺約2.1億元人民幣。若以每股招股價(jià)48元至55元計(jì)，今年的市盈率將介乎87倍至99倍，上市市值達(dá)約435.1億至498.5億元。

有昨日出席閱文投資者推介會(huì)的基金經(jīng)理表示，雖然中港兩地新股升幅難以直接比較，特別是掌閱的發(fā)行規(guī)模遠(yuǎn)細(xì)于閱文，但掌閱及早前眾安在線（06060）的股價(jià)表現(xiàn)突出，均令投資者對(duì)閱文的憧憬增加。不過，他提到，由于閱文今次未有引入基石投資者，流通貨源均較多，短期股價(jià)升幅或難媲美眾安。

據(jù)初步銷售文件顯示，閱文集團(tuán)將發(fā)售1.51億股，當(dāng)中約一成為舊股，由上市前投資者凱雷旗下的老舍及TB合伙人出售。今次上市發(fā)售股份中，國(guó)際配售部分占九成，余下一成為香港公開發(fā)售。若超額認(rèn)購(gòu)多于10倍，將會(huì)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，其中，超購(gòu)多于50倍，公開發(fā)售部分將回?fù)茏疃嘀?3%。

券商預(yù)留百億孖展額一開即爆

閱文周四開始招股，其每手（200股）入場(chǎng)費(fèi)高達(dá)11，110.85元，但無(wú)阻投資者認(rèn)購(gòu)的熱情。輝立昨?yàn)殚單牡囊庀蚩蛻糇鲗I展預(yù)留，100億元的孖展額度一開即爆?，F(xiàn)時(shí)市場(chǎng)已有至少5間券商提早接受孖展預(yù)訂，合共錄得約472億元的預(yù)留金額（見表）。輝立企業(yè)融資副經(jīng)理陳英杰表示，因應(yīng)市場(chǎng)資金稍緊絀，暫只允申請(qǐng)5000萬(wàn)元或以下的孖展作預(yù)留，至于大額的孖展息率，有機(jī)會(huì)由1.28厘加至1.38厘。

另外，市場(chǎng)消息透露，騰訊，京東及易車有份的易鑫金融，原計(jì)劃昨日進(jìn)行上市聆訊，但最終改于本周四（26日），花旗及瑞信為其上市安排行。

生成海報(bào)

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