10月24日消息，閱文集團今日發(fā)布登錄港股的全球發(fā)售公告，閱文集團本次擬全球發(fā)售151,371,800股股份，最高發(fā)售價每股55.0港元。
公告明確，閱文集團本次全球發(fā)售包括香港公開發(fā)售初步提呈15,137,200 股新股份(可予重新分配，占全球發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份總數(shù)約 10%)及國際發(fā)售初步提呈的 136,234,600 股股份 (包括15,409,090 股銷售股份及優(yōu)先發(fā)售下的 7,568,600 股預留股份)(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定，占全球發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份總數(shù)約 90%)。
其中，供合資格騰訊股東申請的優(yōu)先發(fā)售包括 7,568,600 股預留股份，相當于全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約5.0%，將會自國際發(fā)售的發(fā)售股份當中提呈發(fā)售作為保證配額。
根據(jù)國際包銷協(xié)議，預期超額配股權授予人將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人代表國際包銷商于遞交香港公開發(fā)售申請截止日起計 30 日內(nèi)行使，要求超額配股權授予人按發(fā)售價出售最多 22,705,600 股額外發(fā)售股份。
發(fā)售價方面，發(fā)售價將不會超過每股發(fā)售股份 55.0 港元，而目前預期將不低于每股發(fā)售股份 48.0 港元。香港發(fā)售股份的申請人須于申請股份時繳足最高發(fā)售價每股發(fā)售股份 55.0 港元，連同 1% 經(jīng)紀傭金、0.0027% 證監(jiān)會交易徵費及 0.005% 聯(lián)交所交易費。最終發(fā)售價低于每股發(fā)售股份 55.0 港元，則多繳款項可予退還。
同時，據(jù)騰訊控股今日發(fā)布的公告披露，閱文的市值將為約 43,508.03 百萬港元至約 49,852.95 百萬港元;及緊隨全球發(fā)售完成后，騰訊控股通過其全資附屬公司將合共間接控制閱文已發(fā)行股本約 52.66%。閱文集團將于10月26日至31日招股，預期股份將于2017年11月8日上午9時起交易。
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