樂信在美提交IPO申請 擬融資5億美元

11月14日消息，繼拍拍貸、和信貸、趣店以及融360、信而富之后，又一家中國金融科技企業(yè)謀求在美國上市。根據(jù)美國證券交易委員會（SEC）官網(wǎng)公布的信息顯示，中國金融科技公司樂信集團(tuán)遞交了IPO招股書，計劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼“LX”。樂信此次擬融資5億美元，承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。

招股書內(nèi)容顯示，2017年前三季度，樂信集團(tuán)營收39.87億（人民幣，下同），基于Non-GAAP（非美國通用會計準(zhǔn)則）的息稅前利潤為3.89億人民幣。截至2017年三季度，樂信集團(tuán)擁有超過2000萬用戶，其中授信用戶超過650萬；樂信活躍用戶平均在貸余額約為6000元，平均分期期限在9個月以上。

交易規(guī)模上，自2013年成立至今，樂信總交易規(guī)模約為601億；2017年前三季度的交易規(guī)模達(dá)到313億元，同比增長124%。數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度，樂信的在貸余額為159億。相比較下，2014年這一數(shù)字為3.7億，2015年為33.9億，2016年為99.0億。

股東方面，根據(jù)招股書內(nèi)容顯示，樂信集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO肖文杰和管理層及員工共持有超過40%的樂信股份。其他主要股東還包括：險峰長青，占股15.3%；經(jīng)緯中國，占股12%；以及京東集團(tuán)，占股11.9%；泰康保險，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST旗下基金管理公司），占股6%。其他股東還包括貝塔斯曼亞洲基金、華晟資本、共建創(chuàng)投等。招股書沒有顯示這些股東會在這次IPO中出售自己持有的樂信股票。

資料顯示，樂信成立于2013年8月，是中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會首批理事會員單位，同時也是中國最早的分期電商平臺。樂信集團(tuán)旗下主要業(yè)務(wù)包括：品質(zhì)分期購物平臺分期樂商城，互聯(lián)網(wǎng)理財品牌桔子理財，金融資產(chǎn)開放平臺鼎盛資產(chǎn)等。2013年8月，獲險峰華興天使輪融資；2014年3月，獲經(jīng)緯中國領(lǐng)投的數(shù)千萬美元A輪融資；2014年12月，獲得由DST（DigitalSkyTechnologies）領(lǐng)投，貝塔斯曼等跟投的1億美元B輪融資；2015年3月，獲京東集團(tuán)C輪戰(zhàn)略投資；2016年6月，獲得由華晟資本、共建創(chuàng)投（CoBuilder Partners）和一家國內(nèi)大型保險機(jī)構(gòu)領(lǐng)投的D輪億級美元融資。（老喵）

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