正如一樁不被眾人祝福的婚姻往往以悲劇收場,百度與YY的結(jié)合正因為輿論的唱衰蒙上一層陰影。有人說百度在此時入局直播電商為時已晚,也有人認(rèn)為百度以收購直播平臺的方式布局電商業(yè)務(wù)是繞了大彎子。但這些刺耳的批評都不及渾水的一份做空報告來得猛烈。
在百度高調(diào)宣布與YY結(jié)合的第二天,渾水發(fā)布針對歡聚集團(tuán)的做空報告,稱其旗下YY直播在營收、利潤、付費用戶等數(shù)據(jù)方面都存在嚴(yán)重的造假嫌疑,營收數(shù)據(jù)的造假程度甚至高達(dá)90%。渾水創(chuàng)始人卡森·布洛克直言歡聚集團(tuán)是一家欺詐性公司。一時間輿論嘩然。
渾水的這份報告早不來晚不來,偏偏在百度公布收購YY的第二天后到來,很難讓人相信這是個巧合。此刻的百度應(yīng)該比吃了一個蒼蠅還難受。渾水此舉無異于在二者結(jié)合后的第二天宣稱YY"騙婚",并將確鑿的證據(jù)公之于眾。
從輿論的唱衰,到機(jī)構(gòu)的做空,為何百度與YY的這場結(jié)合得不到廣泛的祝福?這是一個值得思考的問題。
唱衰你,沒道理?
在此之前一些業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)就百度與YY結(jié)合的不合理性、不必要性、不確定性做了大量分析,但許多觀點在邏輯上并不成立,甚至帶有先入為主的偏見。
比如許多分析中都提及了過去幾年百度在投資上的失敗案例,包括幾年前對糯米和91助手的收購,這兩場收購最終都以失敗告終。但客觀地說,這兩場收購與今天百度對YY的收購之間并不存在較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。如果因為百度此前有過多次的投資失敗經(jīng)歷,就得出此次收購YY也注定失敗的結(jié)論,是十分低級的邏輯錯誤。
回顧頭來看,無論是對糯米還是對91助手的投資,百度在戰(zhàn)略方向上都不存在明顯的錯誤。從事后大量報道挖掘出的細(xì)節(jié)來看,這兩場收購最終失敗的原因更主要在于收購之后雙方業(yè)務(wù)和資源的整合不當(dāng),以及團(tuán)隊管理層面的混亂。如果百度沒能從中吸取教訓(xùn),那么今天對YY的收購?fù)瑯硬蝗輼酚^。
當(dāng)然,外界不應(yīng)該以靜止的眼光看待一家企業(yè),特別是在百度經(jīng)歷了數(shù)次投資失敗之后,在投資方面它理應(yīng)更加成熟穩(wěn)重。應(yīng)該注意的是,在連續(xù)性投資失敗被輿論放大和持續(xù)渲染之下,對百度來說很容易形成一種強(qiáng)烈的心理暗示,由此造成的壓力和困擾,很容易導(dǎo)致再一次的失敗。
另外一種比較有代表性的聲音是百度此時入局直播業(yè)務(wù)為時已晚,不會改變現(xiàn)有市場格局?對此,我的看法是,百度為什么要改變市場格局?
抖音、快手在直播電商領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)絕對的市場份額,這是無可爭議的。如果百度想像當(dāng)年對付美團(tuán)和大眾點評那樣與抖音、快手一爭高下,顯然并不現(xiàn)實,那需要難以估計的資源和資金投入,百度已經(jīng)打不起也沒必要打一場這樣的戰(zhàn)爭。
對于整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說,直播已經(jīng)是一項基礎(chǔ)能力,它的應(yīng)用場景并不僅僅局限于電商。對于百度來說,我認(rèn)為收購YY更大的意義在于補(bǔ)齊這項缺失的能力,并與固有業(yè)務(wù)相融合,僅此而已。從這個層面來看,百度何時入局直播都不晚。
祝福你,不容易
盡管我對外界的唱衰持有不同看法,但并不意味著我看好百度對YY的收購。相較于具體業(yè)務(wù)層面的分析,我更傾向于從更為宏觀的角度來看待這場收購。
百度是一家以搜索業(yè)務(wù)起家的公司,長期以來對廣告收入高度依賴。收入結(jié)構(gòu)的單一為百度的長期發(fā)展帶來了不確定性。特別是進(jìn)入到移動互聯(lián)網(wǎng)時代之后,百度的移動化轉(zhuǎn)型并不順利,導(dǎo)致其賴以生存的廣告業(yè)務(wù)陷入增長瓶頸。當(dāng)然,廣告收入的萎縮對百度來說并不完全是件壞事,它至少可以對外宣稱公司對廣告業(yè)務(wù)的依賴降低了。
當(dāng)然,百度早已意識到問題的嚴(yán)重性。過去幾年一直在積極的轉(zhuǎn)型,以期找到新的業(yè)務(wù)增長點。在漫長的轉(zhuǎn)型過程中,百度既表現(xiàn)出高瞻遠(yuǎn)矚的長期主義一面,也表現(xiàn)出急功近利的現(xiàn)實主義一面。前者體現(xiàn)為百度對云服務(wù)、人工智能、自動駕駛等長回報周期的投資,而后者則體現(xiàn)為百度對O2O業(yè)務(wù)、電商業(yè)務(wù)盲目沖動的投資。
從百度發(fā)布的2020年第三季度財報來看,百度對長期主義的堅持正逐步進(jìn)入回報期,得益于智能云業(yè)務(wù)的增長,百度核心非在線廣告收入同比增長了14%。而以小度音箱為代表的智能設(shè)備也已處于行業(yè)引領(lǐng)地位。第三方數(shù)據(jù)顯示,2020年第二季度小度智能音箱出貨量繼續(xù)保持中國第一,小度智能屏出貨量持續(xù)保持全球第一。同時,百度 Apollo 的商業(yè)化也在循序漸進(jìn)的展開,自動駕駛出租車已在多地開放服務(wù)。
對人工智能、自動駕駛等技術(shù)的大筆投入,為百度的未來發(fā)展創(chuàng)造了更大的想象空間,不過從目前來看,這些技術(shù)仍處于商業(yè)化的初期,仍然需要持續(xù)的資源投入,但至少方向是正確的,前路是光明的。因此,在此時花費36億美元收購YY顯得缺乏足夠的必要性。
另一方面,百度的長期主義也逐步改善了百度的企業(yè)形象,特別是在其廣告業(yè)務(wù)導(dǎo)致數(shù)次的輿論危機(jī)之后,百度在人工智能、自動駕駛領(lǐng)域的創(chuàng)新及其對社會的貢獻(xiàn),很大程度上完成了對負(fù)面輿論的"對沖"。因而在長回報周期的技術(shù)上持續(xù)加碼投入,對百度來說有著十分的必要性。
然而此時對YY的高調(diào)收購迅速將百度拉回到急功近利的現(xiàn)實主義一面,讓人很難不與其此前對O2O業(yè)務(wù)的盲目投入聯(lián)系在一起。對于百度來說,收購YY仿佛是一種隱喻,它隱約透露出百度的整體戰(zhàn)略方向仍處于搖擺不定之中,百度的企業(yè)形象因此變得模糊不清、飄忽不定。
而就直播業(yè)務(wù)本身而言,隨著直播帶貨模式的泛濫,問題層出不窮,數(shù)據(jù)造假已是人盡皆知,導(dǎo)致社會公眾對直播的整體印象惡化,甚至抵觸、反感。以秀場為主要模式的YY直播平臺上充斥著大量游走在監(jiān)管邊緣的內(nèi)容,因此,百度與YY的結(jié)合難以避免地讓人產(chǎn)生不好的遐想,更何況百度還是一家有"前科"的企業(yè)。
對于百度來說,與YY的結(jié)合無疑是件大喜事。但說聲祝福,真的不容易。這場不被祝福的結(jié)合,會迎來一個怎樣的結(jié)局,答案交給時間。
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