DeepSeek，砸了全球同行的鍋

OpenAI的研究員肯尼斯·斯坦利說：“偉大不能被計(jì)劃”，百度創(chuàng)始人李彥宏說：“創(chuàng)新不能被計(jì)劃”。這兩句話說得都沒毛病，因?yàn)閺睦碚撋蟻碇v，任何事情都無法被計(jì)劃，因?yàn)橛?jì)劃永遠(yuǎn)趕不上變化。

任何在計(jì)劃之中的事情，總會(huì)有變量在意料之外。就好比在DeepSeek出現(xiàn)之前，OpenAI公司絕不會(huì)預(yù)料到它們十年的心血竟然會(huì)被一家中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)迎頭趕上。在AI領(lǐng)域下了血本的百度也絕不會(huì)想到自己的熱乎飯剛吃到嘴里就要吐出來。

DeepSeek的出現(xiàn)讓全球AI行業(yè)火熱起來，可全球AI領(lǐng)域的同行們的心卻涼了，因?yàn)樗麄兇饲皣@AI大模型商業(yè)化而做的種種計(jì)劃全部要推倒重來了。至少C端會(huì)員付費(fèi)這條路是無論如何再也走不通了。

2月13日，OpenAI宣布即將發(fā)布的GTP-5面向用戶免費(fèi)，幾乎同時(shí)，百度宣布旗下文心一言從4月1日起全面免費(fèi)。這等同于宣告AI大模型通過會(huì)員付費(fèi)模式變現(xiàn)這條路不存在了，一條穩(wěn)定的現(xiàn)金流因?yàn)镈eepSeek的出現(xiàn)被掐斷了。

OpenAI和百度的反應(yīng)雖然很迅速，但我覺得這個(gè)決定下得一定也很艱難。如果繼續(xù)采取會(huì)員模式，那必然會(huì)面臨著用戶的大規(guī)模流失。而如果放棄會(huì)員模式，之后就只剩下B端政企合作這一條路可以走，B端的錢可沒有C端來得容易。

任何行業(yè)，一旦競(jìng)爭(zhēng)變得充分起來，就會(huì)血流成河?？梢灶A(yù)見，未來大模型廠商圍繞B端客戶的爭(zhēng)奪會(huì)異常激烈，甚至?xí)俣戎匮莓?dāng)年云服務(wù)市場(chǎng)“0元中標(biāo)”的荒唐戲碼。

不過，AI大模型市場(chǎng)走向充分競(jìng)爭(zhēng)有一個(gè)大前提，那就是產(chǎn)品和服務(wù)的同質(zhì)化。而現(xiàn)在來看，各大AI廠商在產(chǎn)品和服務(wù)上尚且有差異化特征。

譬如說，阿里巴巴能夠在眾多競(jìng)爭(zhēng)者當(dāng)中脫穎而出，最終敲定與蘋果公司在iPhone定制AI功能方面的合作，關(guān)鍵在于其穩(wěn)定性。而百度則勝在應(yīng)用生態(tài)的豐富性。后起之秀DeepSeek雖然在邏輯推理上表現(xiàn)出色，但畢竟初出茅廬經(jīng)驗(yàn)欠缺，后期市場(chǎng)表現(xiàn)仍然存在較大的不確定性。

騰訊的混元大模型、月之暗面的kimi、字節(jié)跳動(dòng)的豆包等等，也是各有千秋，從C端體驗(yàn)上來講，說不上來誰最好用，用戶目前整體上也是試用階段，貨比三家，每個(gè)都體驗(yàn)一下。

對(duì)于B端用戶而言，考慮的因素可能會(huì)更多一些，比如處理效率、穩(wěn)定性、應(yīng)用場(chǎng)景、可拓展性等等。目前來看，由于各個(gè)大模型在規(guī)模、能力和側(cè)重方向上有所不同，競(jìng)爭(zhēng)還沒有進(jìn)入較為激烈的階段。

某種程度上來講，大模型和云服務(wù)一樣，最終都會(huì)成為一種普惠的服務(wù)。而云服務(wù)市場(chǎng)最終之所以走向不計(jì)成本的慘烈競(jìng)爭(zhēng)，原因就在于產(chǎn)品和服務(wù)的同質(zhì)化，對(duì)于用戶來說用誰都差不多，所以才會(huì)在成本上做決策。

目前市場(chǎng)上的大模型，在處理基礎(chǔ)的文本、文生圖等任務(wù)上，同質(zhì)化的苗頭已經(jīng)開始顯現(xiàn)。差異化集中體現(xiàn)在穩(wěn)定性和場(chǎng)景化應(yīng)用能力上，后期隨著各家取長(zhǎng)補(bǔ)短，同質(zhì)化的態(tài)勢(shì)會(huì)進(jìn)步一加劇。到那時(shí)才會(huì)有一場(chǎng)惡戰(zhàn)。

李彥宏講過很多話，有些話事后被打臉，但他有一句話我認(rèn)為是對(duì)的，那就是市場(chǎng)根本不需要那么多大模型。大模型市場(chǎng)贏家通吃的局面一定會(huì)形成，因?yàn)橛脩籼貏e是B端用戶只會(huì)在第一梯隊(duì)做選擇。

在DeepSeek出現(xiàn)之前，各家大模型企業(yè)似乎心照不宣，利用大模型尚未走向普惠的窗口期，穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)刭嵵鴷?huì)員費(fèi)，你好我好大家好，誰也沒料到好日子會(huì)結(jié)束得這么早，讓一個(gè)初創(chuàng)企業(yè)砸了大家的鍋。

DeepSeek的出現(xiàn)可以說是大模型價(jià)格戰(zhàn)的導(dǎo)火索，未來隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，很多大模型將無力承擔(dān)巨大成本黯然離場(chǎng)，最終市場(chǎng)可能只會(huì)有兩三個(gè)大模型存活下來。

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